国泰君安证券距离H股上市还有多远？资本实力距离龙头老大又还有多远？答案就快揭晓了。
先来关注下这两个重要时间节点：
3月17日：
国泰君安发布公告称，香港联交所上市委员会于3月16日举行了上市聆讯，审议了国泰君安将发行不超过11.96亿股境外上市外资股，并在香港联交所主板上市的申请。
3月13日：
国泰君安已获得中国证监会核准发行境外上市外资股。证监会核准了该券商发行不超过11.96亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成发行后，国泰君安可到香港联交所主板上市。
国泰君安证券此次在港上市募资金额成为市场关注焦点，此前报道中比较多提到的募资额是156亿港元。
据国泰君安国际16日公告，“假设15%超额配售权获得全部行使，以及国泰君安可换股债券尚未获得转换，则此次国泰君安在港交所主板将发行股份的市值预计约253.2亿港元(相当于225.3亿元人民币)。”
这也和行业人士分析相接近。接近国泰君安内部人士透露，完成H股发行后国泰君安将在资本实力上逼近行业龙头中信证券，超过海通证券，拉大与其他同类大型券商的距离。
按照刚刚公布的2016年年报数据，国泰君安证券全年营业收入、净利润均排名行业第2位，总资产与净资产分别排名均为行业第3位。
、美银美林、浦银国际为此次国泰君安H股上市联席保荐人。
国泰君安认为，公司虽已实现了A股上市，但受制于A股市场监管体制的原因，与其他已经实现境外上市的主要竞争对手相比，核心净资本的补充效率存在差距。通过发行H股，可使公司构建“国际化”的资产负债结构，拓宽核心净资本的补充渠道，促进业务发展，巩固和提高公司的竞争优势和行业地位。
竞争的核心要素，加强资本、流动性底线管理是证券公司战略发展的支柱。
截至目前，国内主要大券商均已通过发行H股实现境外融资，资本实力得到了极大增强。根据中国证券业协会公布最新有关证券公司净资本排名，截止2016年上半年，中信证券的净资本规模为879.86亿元，位列第一，排名第二的是海通证券，规模为764.62亿元，国泰君安排名第三位，为674.94亿元。
(原标题：国泰君安已过聆讯关，预计在港募资225亿！净资本实力将与中信争第一？)
(责任编辑：DF318)
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