年内券商A股H股IPO融资额福州市安全教育平台 将达390亿元 招商证券募资金额最多

摘要 今年，券商首发融资数额可观。其中，4家券商在香港上市，成为券商在H股IPO数量最多的一年。

　　今年，券商首发融资数额可观。其中，4家券商在香港上市，成为券商在H股IPO数量最多的一年。

　　截至12月20日，今年成功上市的券商共6家，其中华安证券、第一创业成功上市A股，东方证券、光大证券、招商证券、中信建投顺利荣登H股。另外，中原证券也进入上市最后阶段，有望成为今年上市的第7家券商。

　　据《证券日报》记者统计，今年7家券商(算上中原证券)的IPO募资总额约为390.23亿元人民币(H股募集的325.306亿港元以实时汇率换算)。其中，招商证券募资金额最多，为103.36亿港元。各券商集资用途多用于拓展资本中介业务，扩展境外业务，提高投行、资管业务能力等方面。

光大证券的82.97亿港元和中信建投的70.97亿港元。东方证券也在H股IPO集资68.04亿港元，占公开发售股份的96%。此外，在A股上市的华安证券募资约51.28亿元，成为今年以来A股规模第三的IPO项目，在中小板上市的第一创业也集资23.3亿元。同时，若此次中原证券发行成功，预计也将集资约26.73 亿元。

　　从各家券商集资的用途来看，在扣除发行费用后，资金都用于补充公司的营运资金，以拓展业务。从比例来看，拓展资本中介业务成为7家券商集资用途的共识，其中招商证券表示，50%的集资主要用于拓展个人及机构客户融资融券、股权质押式回购等资本中介业务；光大证券与中信建投也表示将把35%的集资用于积极拓展资本中介业务。此外，拓展境外业务成为其中6家券商未来发展的目标，其中光大证券把35%的集资用于境外业务与境内外平台的非内生性扩张，东方证券和招商证券也分别表示将30%和25%的集资用于境外业务。其次，7家证券公司表示把集资用于提高投行、资管业务能力方面。华安证券、中原证券、第一创业3家券商表示集资将用于加强投行业务或资产管理业务能力，中信建投也表示将投入20%的集资用于发行更多的资产管理产品等。与此同时，7家券商普遍将部分集资用于发展自营业务，强化信息系统建设，补充子公司资本金，营运资金和一般企业用途。

券商A股排队 4家券商“瞄准”H股中国银河证券已通过发审会，浙商证券处于预先披露更新阶段，财通证券等7家券商处于已受理或已反馈阶段，红塔证券等4家券商进入IPO辅导备案登记阶段。同时，国泰君安等4家券商正在筹备在香港联交所主板上市。明年券商的上市表现同样值得关注。

(原标题：年内券商A股、H股IPO融资额将达390亿元 招商证券募资金额最多)

(责任编辑：DF309)

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