2016年即将收官,万万没想到的是,今年的股票和债券市场都不平静,年初以股市熔断暴跌开启,年末则以债市剧烈调整钱荒收尾。特别是12月以来,股市和债市双双大跌,无论是股票方向基金还是债券基金,短期内均遭受了较大亏损,这使得今年以来基金整体收益显著下滑,偏股基金亏损面扩大,债券基金平均收益率逼近于0.
受近期股市显著调整影响,股票方向基金净值纷纷下挫,根据统计显示,从11月29日到上周五短短14个交易日,2000余只主动偏股基金绝大多数净值下跌,其中有近600只区间跌幅超过5%,跌幅较大,区间跌幅超过10%的基金则有17只,其中,重仓次新股的金鹰核心资源区间跌幅最大,高达15.75%,华安媒体互联网、海富通内需热点、融通行业景气和金鹰主题优势区间跌幅也都在11%左右,任泽松管理的中邮战略新兴产业基金区间跌幅也达到10.68%,排在跌幅榜第七位,前期净值涨幅领先的前海开源金银珠宝基金区间跌幅也达到10.6%。总体看,受创业板跌幅较大影响,本轮跌幅居前的基金多是成长风格基金。
经过近期股市显著调整,股票方向基金今年以来整体跌幅加深,本来就不大的正回报基金阵营迅速萎缩。根据统计,截至上周五,有600余只基金年内跌幅超过10%,其中有278只跌幅超过20%,52只跌幅超过30%,在今年亏损幅度最大,远超创业板指数。特别是大成消费主题、北信瑞丰无限互联主题、国联安主题驱动和平安大华新鑫先锋等四只基金跌幅最大,均超过40%。
本轮债市闪崩令债基收益急剧下滑,在本轮调整前,截至10月24日,债券基金平均取得2.79%的收益率,而且除了极少数基金亏损之外,大部分取得正收益,收益超过4%的基金超过200只之多,收益率高的更是逼近10%,在资产荒的情况下,这样的收益着实可观。但经过短短一个多月的大幅杀跌,截至12月16日,债券基金年内平均收益率猛跌至0.11%,近乎于零,出现亏损的基金数量迅速扩大到157只,占债基总数的三成以上。
一些债基虽然能勉强维持正收益,但超过100只收益率在1%以下,高收益债基迅速萎缩,多数债基收益难敌货币基金。
基金公司今年疯狂承接委外定制业务,无视市场风险盲目借委外扩充规模,没想到市场风险来得如此之快,在这个即将过去的2016年,基金业再次被规模的冲动摔了一大跤。
业内人士认为,从去年疯狂集中投资创业板股灾中遭遇流动性风险、疯狂发行分级基金遭遇股灾发生下折危机,到今年疯狂拥抱机构借委外冲规模,以及上周爆出的货币基金赎回传闻流动性危机,短短两年时间公募基金风险事件频发,再次暴露出基金考核和运营中潜藏的巨大风险,公募基金到了必须反思和变革的时候了。
(原标题:偏股基金亏损扩大 委外债基不妙)
(责任编辑:DF305)
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