经济L型,股市去杠杆,人民币贬值以及美联储12月可能加息导致央行货币政策近来从紧尚未松动,但大盘站稳年线开启新的一轮慢牛行情,市场回暖二融余额持续攀升至9218亿元,包括房市、债市、银行理财甚至监管趋严的期市等各路场外资金正加速回流股市,截至10月末,持股市值超过1亿元的自然人达4496人,较9月份增加134人,表明市场做多情绪增强资金涌动,本轮中期行情或将演绎跨年度较大级别的反弹行情超市场预期。
深港通受益板块包括深港A+H股、低估值蓝筹股、QFII重仓股、以及高成长性、稀缺性、股息率丰厚的优质新兴小盘股。深港通的A股投资标的,一是两地稀缺军工、白酒、医药将是资金关注的对象,A股典型的稀缺品种之一就是白酒,重点关注五粮液、泸州老窖、洋河股份。二是估值较低、股息高、市值较大的股票,家电板块将有望成为海外资金的选择,重点关注格力电器、美的集团等。三是券商板块在市场极具人气,是市场的风向标,近年每逢冲关夺隘重大突破券商股一马当先;券商板块三季度业绩明显企稳四季度有望大幅提升,目前估值仍处低位还有较大上涨空间。
从走势看,上周五券商板块金针探底V型反转, 本周将扛大旗带领市场冲击3300点再创新高。
但仍有不同之处:1、沪港通时大盘处在2000多点的位置,而现在是在3000点上方,目前市场点位相对较高。2、当时市场已熬过7年熊市,新韭菜很多。而目前刚刚经历过股灾,大家如同惊弓之鸟,不敢果断的做多。
更重要的是,今年这一波有史以来最强劲的房价暴涨行情,掀起全民炒房潮,居民储蓄加杠杆大规模转移到楼市,很多“中产阶级”从此背上20年房贷,很难再有资本进入股市。虽然国人好赌,但经此一役,股市新韭菜面临青黄不接的境地。
因此,刀锋认为,深港通虽然构成利好,但利好作用有限,一些估值相对较低的大蓝筹,可能会被国际资金定向配置,继续上涨。而一些中小创等题材股,对比港股并无优势,反而会有资金分流的利空。
公司战略清晰,绑定核心经销商,巩固渠道、转型产品+服务,带动复合肥业务稳健增长;通过设立并购投资公司布局现代农业;进军澳大利亚开辟国际市场。公司团队执行力强,于 2015年推出员工持股激励计划;同时,大股东于去年增持 2亿元,江苏绿港原股东也承诺购入公司股票,彰显强烈信心。我们认为公司管理层信心、执行力强,战略落地可期,业绩将有长期支撑。(中信证券)
(原标题:深港通助力大盘再进一步?)
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