周五(8月12日)地产股全面发力，万科A、万通地产、金融街、荣盛发展、绿地控股等8股涨停，其余个股也均表现强势。
国海证券观点表示，万科领衔地产板块迎来爆发式上涨。我们认为当前是配置地产股的最佳时期，一方面，当前在全社会无风险利率持续下行阶段，高股息率成为理性资金配置选择的重要考量方向，部分优质房地产企业受益此轮销售景气度的回升，16年业绩普遍将迎来释放，加之房价上涨带来的资产重估使得具有优质土地资源的企业具有更大空间提高分红吸引险资等投资者。
另一方面，地产行业的周期下行使投资者往往忽视了房企的成长价值，板块内纯地产股估值长期处于低位，房企NAV 折价率处于历史高点，在地产股估值低、机构配置比例低、年初至今涨幅低的情况下显然有利可循，去年以来险资频繁举牌地产股即是明证。
我们也应该看到当前在政策收紧以及房价处于高位的背景下地产基本面并未出现大幅回落，去库存基调下部分区域政策放宽、按揭贷款利率继续保持历史低位，行业基本面在可以预见的一年内很难出现逆行的情况，接下来金九银十销售旺季企业将加大推盘，我们认为只要房价未出现过快上涨，一二线重点城市将回溯到年初火爆的成交热度，房企业绩有所保障，维持行业“推荐”评级。
当前推荐标的选择倾向具有资源禀赋优势个股，
市场忽略的逻辑： 银行非标标准化的两个结果：给地产公司放债以及给居民加房贷， 利好地产行业。 许多股份制银行加大了房贷配置比例， 而行业的复苏也提高了地产公司主体和债项评级， 加速资金成本下沉。
(责任编辑：DF120)
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