继三星发布了UFS 2.0高速储存卡之后,美光日前发布了全球首个手机3D闪存。闪存科技快速发展折射出当前对于高科技芯片的广阔需求。今年以来,由于下游需求旺盛,半导体设备订单密集增加。当前半导体设备和材料的国产化程度不断提升,龙头企业受益半导体产业发展大机遇,值得投资者关注。
招商证券指出,当前大陆半导体设备和材料的需求大幅增长,大陆半导体进入生产线密集建设期,目前在建或计划建设的半导体晶圆投资项目总额已达800亿美元,将需求约600亿美元的设备,而材料的需求也随之增加。预计2020年,大陆半导体设备和材料年需求规模将超过200亿美元。
在需求上行的推动下,预计晶圆设备市场有望开始恢复成长趋势,设备产能利用率也有望逐步回升,前期的高库存也将有望显著降低。此外,在国家半导体扶持政策推动下,国内有望实现爆发式增长。近几年国内的半导体设备和材料产业已取得长足进步,逐步实现从低端向高端替代。刻蚀机、PVD、先进封装光刻机等设备,靶材、电镀液等材料,不仅满足国内市场的需求,还获得国际一流客户的认可,远销海外市场。半导体设备和材料的国产化程度不断提升,龙头企业受益半导体产业发展大机遇。
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