截至本周一的近半年多的时间里,上证综指都在3000点附近持续震荡。但据记者统计,即使在目前赚钱效应相对较弱的震荡市中,主动偏股型基金整体上依然能取得超过上证综指和创业板指数的收益,其中还涌现出一批在震荡市下取得丰厚投资收益的“牛基”。
其中,国泰中小盘成长凭借33.97%的收益荣膺榜首,国泰估值优势以33.87%的区间收益紧随其后,博时行业轮动和国泰金龙行业区间收益率也都超过30%,分别达32.95%和30.63%,另外还有36只基金区间收益率超过20%,而区间收益率超过10%的偏股基金数量达到了300只,能在大盘涨幅为零的情况下取得如此可观的正回报,毫无疑问这些基金是震荡市的大赢家。
不过,偏股基金在震荡市的分化也相当厉害,有接近300只基金区间收益告负,特别是有26只亏损幅度超过10%,表现最差的是大摩消费领航、大成消费主题和北信瑞丰无线互联基金区间跌幅均超过20%,亏损分别达26.88%、22.64%和21.7%。表现最好基金与最差基金业绩相差超过了60个百分点。对此,上海证券基金评价研究中心分析师高琛表示,在市场总体处于震荡的背景下,不乏一批凭借较强选股能力获得超额收益的绩优基金。国内大部分基金在择时上做得其实都不很突出,当然也不排除部分基金能够凭借择时来捕捉市场机会。
记者还注意到,基金业绩十强中有泰达宏利逆向策略和前海开源金银珠宝两只特色基金。前海开源金银珠宝重仓山东黄金、中金黄金等黄金类个股,这些个股股价受益于今年黄金走势,表现抢眼。今年以来,国际黄金价格涨幅近30%,为这只黄金主题基金贡献了可观的收益。而对于普通投资者并不熟悉的泰达宏利逆向策略,高琛表示,“逆向策略是指基金在投资思路上偏重选择被市场过分低估的个股,等待价值回归获得投资收益,但具体如何判断股价被低估,在策略上因人而异。”
记者发现,这些震荡市下业绩比较出彩的基金普遍规模都不大,规模最大的国泰金龙行业不到20亿元,而中欧时代先锋只是勉强超过5000万元。“规模对基金业绩存在一定影响,如果资产规模过小,会面临清盘风险,投资也会受到很多限制,如果规模过大,则不利于投资的灵活性。”高琛表示。
对于震荡环境下的投资策略,南方一家大型基金公司市场部人士表示,“在市场频繁震荡、趋势不明的背景下,选择长期表现比较好的基金定投是一种比较好的投资策略。”
高琛建议,选择基金不能仅仅根据短期业绩,因为有些基金在一定时期会受到运气眷顾,短期表现脱离市场行情,不同投资者还应该根据自身的风险偏好、目标收益率等做出更加合适的选择。
(责任编辑:DF305)
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