上证指数又重回3000点了,市场沉寂在一片吃饭行情之中!要知道,五只国家队基金可是巨无霸哇,每只400亿元的规模哟!尽管五只基金总计只有2000亿元,在A股市场也是杯水车薪,可是意义不同,它们代表着国家队,举手投足之间那都是赚足市场的眼球。
这不,基金二季报披露完毕了!五只国家队打出怎样的组合,它们提前做好准备,赶上这波重返3000点的行情了吗?他们的重仓股又悄悄改变哪些呢?
与此同时,转眼1周岁已过,五大国家队基金到底交出了怎样的答卷?
7月以来,基金净值的表现则是明证。统计显示,自7月1日至7月20日,五只国家队基金净值全部上涨。华夏新经济同期净值上涨4.05%,易方达瑞惠净值也上扬了3.9%。嘉实新机遇、南方消费活力和招商丰庆A净值涨幅分别为3.61%、3.24%和2.41%。
这是一个怎样的水平呢?7月表现最好的中融中证煤炭B涨幅高达26.82%,而普通的开放式股票型基金的涨幅绝大多都在5%以上。这也意味着,在这波七月的行情跑到尾巴,基本处于踏空阶段。
转眼间,又到7月,国家队基金入市基本满一年,它们的成绩究竟如何?自成立至今,五大国家队基金整体保持赢利,合计资产规模已由2000亿元增至2038亿元,累计收益率近2%。就单打独斗而言,截止7月20日,易方达瑞惠排在榜首,自成立以来近一年收益达到了17.1%,南方消费活力、招商丰庆A成立以来收益分别为8.3%、6.4%,嘉实新机遇成立以来的收益只有0.4%。华夏新经济目前仍在扭亏途中。
诚然,上述基金持仓比例及行业配置各有不同,但从股权结构来看,持股比例相当分散,并不是按固定比例来配置。火山财富记者发现,这些基金中出现个股配置比例超过5%非常稀少,仅有华夏新经济持有的浦发银行和南方消费活力持有的农业银行比例超过5%之外,其余均在4%以下,而更多的则在1.5%左右,这也与国家队基金长期、稳健的特征相吻合,避免被少数权重股异样而形成较大波动。
持股变化:同仁堂退出,取而代之的是长春高新,增持了康恩贝860.53万股。
持股变化:TCL集团和中国重工退出,取而代之的是特变电工和中兴通信。另外,对伊利股份、中国平安和北京银行分别减持了3068.97万股、1395.94万股和510.00万股。
持股变化: 重仓股未有新面孔,原有品种均为减持,较一季度末增持了浦发银行1115.25万股、招商银行4973.40万股和平安银行897.04万股。
持股变化:长安汽车、国电电力和贵州茅台退出,东方航空、同方股份和恒生电子进入,另外对美的集团和航天信息分别增持了570.70和494.67万股,减持了兴业银行1020.70万股。
持股变化:招商银行取代绿地控股,分别减持贵州茅台和上汽集团55.71万股和461.55万股。
在此背景下,本基金计划采取攻守均衡的投资策略,精选优质行业和公司来获取超额收益,继续寻找并配置具备中长期持续竞争优势、业绩较好、管理优秀、估值合理和低估的龙头公司。
南方消费活力:2016年二季度,证券市场在逐渐自我修复。一季度的大幅下跌充分释放了风险,3、4月份反弹后,5月份市场再度进入调整期,幅度较为有限,市场情绪也较为稳定。6月时,国内经济和人民币小幅走弱,叠加英国退欧事件引发外围暴跌,A股投资者有所担心,但市场表现基本不受影响,延续反弹行情。综合看,表明市场已经逐渐恢复到正常状态。
考虑宏观经济在稳增长政策的支持下表现出较强的韧性;同时,海外货币宽松力度的加码有利于扩大国内货币宽松的空间,市场利率已经有所回落并将维持低位,综合看,有利于权益类资产投资价值的体现。
华夏新经济:展望未来,下半年国内经济下行压力仍然较大,稳经济和改革的政策或将交替出现,进而对市场产生影响。随着前期对市场影响较大的美元加息预期、英国脱欧公投等因素明朗化,市场将趋于稳定。整体而言,预计 3 季度市场仍将维持震荡行情,存在阶段性、结构性机会。
(责任编辑:DF070)
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