7月18日,华菱钢铁发布了重组事项,重组标的主要是财富证券、湖南信托、吉祥人寿等金融资产。
今年以来,伴随着国企改革的进一步深入,上市公司频频公告注入金融资产,这一过程中信托也成为重要标的之一,这一现象被业内解读为信托曲线上市。
截至目前,已经有江苏信托、五矿信托等5家信托公司曲线上市。不过多位业内人士对21世纪经济报道记者表示,这类重组项目中,信托公司主要是被动服从股东的资本运作,服从全局的考虑。
注入资产能否成功尚需观察。此前*ST韶钢曾有意注入宝钢旗下金融资产,最后因审批难、税费高等原因而终止。“对于信托公司而言,短期来讲主要是把业务状况暴露得很明显,但如果资产重组成功,可能会有很多潜在的好处,比如新的业务合作机会、资源支持以及更加便利的融资条件等。”华融信托研究员袁吉伟称。
本次资产交易主要分为资产置换和发行股份购买资产两部分。其中拟置入资产为:华菱集团持有的华菱节能100%股权、财富证券18.92%股权;迪策投资持有的财富证券14.42%股权。置出资产为华菱钢铁持有的除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债。
发行股份购买的资产包括:向财信金控购买财信投资100%股权(包括财信投资持有的财富证券62.89%股权、湖南信托96.00%股权、吉祥人寿29.19%股权),向深圳润泽购买其持有的财富证券3.77% 股权。
经此交易,华菱钢铁将持有财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿29.19%股权、湘潭节能100%股权、华菱节能100%股权。
其中湖南信托涉及到金额超过1000万元的未决诉讼共11起,湖南信托均为原告。其中涉及金额最大的为淮南志高项目,金额3亿元左右,目前已处于强制执行阶段。
公告提醒,湖南信托2014年、2015年、2016年1-4月份净利润分别为5.73亿元、4.12亿元和0.91亿元。受宏观经济及行业形势影响,湖南信托2016年业绩可能出现下滑。
据悉,本次交易目的在于优化国有资产资源配置,实现国有企业做优做强做大;同时改善上市公司盈利能力,华菱钢铁2013-2015年净利润分别为:1.47亿元、1.47亿元、-4.02亿元,2016年一季度净利润为-1.16亿元。
“钢铁企业作为过剩产能,一时半会缓过来比较难,而作为上市公司一直亏损有可能被ST,即便不是ST可能也没有什么融资功能。”业内人士分析称,所以得转向利润率较高的行业,可能最后就找到了金融资产。
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