上周A股市场特立独行，在海外市场大幅振荡的背景下，走出了一根小阳线，沪指周涨幅为1.9%，期间一度站上3000点，但周五再度调整，3000点又宣告失守，不过总体来看人气有所恢复。“七翻身”的行情表现明显，有分析认为，遭遇了几次利空“袭击”，A股不跌反涨，底部特征明显，预计本周继续上涨的可能性较大，看好军工、有色金属和医药板块。
此外，下半年军民融合“十三五”规划有望推出。6月16日《中国北斗卫星导航系统》白皮书正式发布；6月25日我国“长征七号”火箭首发成功；当然，八一建军节临近也是利好预期之一。
点评：从历史经验来看，A股在7月、8月一般都会迎来一波军工股行情，众多券商也表示看好今年的军工股行情。军工板块自去年6月大调整后表现始终疲弱，但近期催化剂较多。
前海开源首席经济学家杨德龙表示，从行业和板块上看，下半年首推军工板块，经过长达10个月调整后，军工股估值跌到历史底部，投资价值凸显。
银河证券分析师鞠厚林认为，军工股上半年走势较弱，下跌幅度明显高于市场平均水平，中长期机会远大于风险。具体机会上，科研院所改制和军工集团改革将是军工股未来一段时间重要利好预期，尤其是航天领域、电科领域和兵器集团运作空间较大，航天长峰、航天科技、国睿科技等相关个股可中长线关注，重点布局。
国务院办公厅日前印发《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》，促进有色金属工业转型升级，并提出要完善政府储备与商业储备相结合的有色金属储备机制，不少稀有金属今年频繁提价。有分析认为，产品涨价将直接影响上市公司业绩表现，股价也将获得支撑。
点评：招商证券分析师徐张红表示，2016年上半年，在供给侧结构性改革、稀土打黑收储等一系列国家政策，以及宏观环境温和的影响下，有色金属价格以上涨为主，有色板块亮点纷呈，涨幅位列行业第二，跑赢大盘10个百分点。今年下半年，宏观环境虽然存在较大不确定性，但有色板块不乏看点。
安信证券分析师齐丁指出，有色板块正在迎来边际改善，在当前流动性不差、确定性稀缺的环境下，建议重点聚焦确定性向好的品种，并把握其波动的节奏。流动性、供给收缩以及供给侧改革的政策因素向好，需求及需求侧刺激的政策因素维持弱势，创新驱动的政策有望激起风险偏好。
广发证券分析师巨国贤看好近期有色金属板块中稀土产业领域相关标的的投资机会。他认为，打私为主、收储为辅的供给侧改革，将使稀土供给端明显减少(特别是对于产品价格较高、私采成本低、私采量较大的中重稀土供给改善或更为明显)。而从出口量及国内需求来看，稀土需求有所回暖，即未来稀土行业将处于供给端收缩，需求端回暖的市场格局中，预计稀土价格将触底反弹，建议重点关注广晟有色、厦门钨业、安泰科技、盛和资源、ST五稀、有研新材及北方稀土。
中信证券对其重点跟踪的医药行业25家上市公司2016年中报进行了预测，预计增速超过2016年第一季度的有13家，持平的5家，增速有所下滑的7家，呈现总体向好、分化明显的特点。
另一家券商对重点覆盖的58家医药上市公司2016年中报业绩分析后认为，净利润增长超过50%的预计有2家；净利润增长30%~50%的有13家；净利润增长20%~30%的有14家；净利润增长0~20%的有24家；净利润同比下滑的有5家。
点评：中信证券表示，展望三季度，中报的业绩将成为股价走势的关键性因素。不同于市场前期的悲观判断，行业基本面的表现有望好于市场预期，医药板块下半年料将迎来一波预期修复行情，而成长性和预期差将成为选股的核心考量，建议重点关注标的如恒瑞医药、恩华药业、通化东宝、益丰药房、爱尔眼科、浙江震元、柳州医药、瑞康医药、中国医药、山大华特、灵康药业、山东药玻和云南白药等。
信达证券表示，2011年开始医药行业的整体增速逐年回落，目前已进入平稳增长阶段；2016年1~4月，医药制造业累计销售收入同比增长10.10%，累计利润总额同比增长15.57%；虽然行业收入增速已降至10%左右，但毛利率的提升保证了行业盈利能力的小幅上升。预测2016年医药制造业行业收入增速约10%~12%，利润增速在12%~15%之间。
(责任编辑：DF146)
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