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去年12月21日晚,海通证券发布公司新增发行H股公告,称已在19日与承配人签订认购协议,共认购19.17亿股H股,认购价为每股15.62港元。19.17亿股的发行量,达到已发行H股总数的1倍有余,融资额约达300亿港元。而15.62港元的认购价较H股股价有所折让,较A股股价更是近五折。
去年12月28日晚,中信证券也发布公告说,拟采取新股配售形式,增发不超过15亿股(含)H股,相当于不超过发行前总股本的13.62%及发行后总股本的11.98%,相当于不超过发行前H股总股本的127.30%及发行后H股总股本的56.01%。
此外,广发证券和华泰证券也先后推出了H股上市计划。据悉,广发证券融资金额约为10亿美元,华泰证券拟融资78亿至156亿港元。
对于再融资的用途,几家券商的口径如出一辙:目前火爆的融资融券类业务是主要方向。中信证券公告称,本次H股发行募资在扣除相关发行费用后,将全部用于补充公司资本金,约70%用于公司资本中介业务的发展,包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等业务;约20%用于公司跨境业务发展及平台建设;约10%用于补充公司的流动资金。
海通证券也表示,融资将用于公司在中国的融资融券业务、约定购回、股票质押式回购业务、结构化产品销售交易业务、直投业务的拓展以及补充现有流动资金,支持公司业务持续增长。
再往前,2007年8月,中信证券增发定价74.91元/股,募资250亿元,从此奠定券商一哥地位。2007年11月海通证券定向增发,以35.88元/股的价格募资260亿元,募资甚至超过中信证券。其他券商股的融资桥段大致相似。
不过从此后的结果来看,定增之后股价的表现都十分惨痛。如海通证券从牛市高峰的66元,最低跌到13元(复权)。中信证券最低也跌到24元(复权).
钱景财富CEO赵荣春在接受信息时报记者采访时表示,券商股权融资潮是可以预期的,而且,从历史经验看,券商恰恰有着过人的借风“做大做强”的能力。
对于选择在H股再融资而不是A股,瑞银证券非银行金融行业分析师潘洪文指出,虽然A股比H股贵不少,但是两边的投资者组成不同,H股的投资者以机构为主,对估值更敏感。目前券商的A股比H股贵百分之四五十甚至更高,从专业投资者的角度来看,这个位置性价比也许已经不是太好。海通证券也表示,之所以选择H股定增而非A股,是出于“战略考虑”。
(责任编辑:DF154)
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