“1·19”暴跌后的第二个交易日,A股开始了报复性反弹,沉寂两日的券商及银行板块涨势惊人,两桶油也狂拉,上证指数昨暴涨4.74%,创5年来最大单日涨幅。在连续两日反弹之后,A股收回了“1·19”的八成失地。
然而从产业资本动向来看,似乎对市场仍持谨慎态度。本月重要股东减持逾254亿元,增持却只是星星点点,即使是在“1·19”大跌后,也仅有3家上市公司股东入场抄底。
盘面上,两市62只个股涨停,近2100只收红。28个申万一级行业实现全面上涨,蓝筹板块成为上涨先锋,保险板块整体涨逾9%,前两日暴跌的券商板块大涨7%,银行板块亦大涨5%,遥遥领先其他行业,位居涨幅榜前三位,中国人寿、中国太保及海通证券等多只金融股涨停,中国平安与中国银行也接近涨停。此外,房地产、交通运输、采掘、钢铁、国防军工等多个权重股集中的行业涨幅也逾3%,中国石油和中国石化双双大涨7.27%和4.43%。
相对于蓝筹股的全面崛起,中小盘股昨日走势则是一波三折。但创业板仍创收盘新高1722.58点,上涨1.28%;中小板也上涨了2.02%。
而中信证券被减持仅是金融板块的一个缩影,从减持榜可以清晰看到,金融板块成为今年股东减持的“重灾区”。建设银行、光大银行、交通银行、农业银行、北京银行、招商银行、浦发银行、宁波银行等银行股股东合计减持2964.7万股,金额逾2.8亿元。券商股股东的减持冲动更甚,华泰证券、兴业证券、招商证券、中信证券、国信证券、西部证券、长江证券等纷纷遭遇股东减持,数量达4.46亿股,金额达138.49亿元。
除了大股东之外,上市公司管理层也加入当前的沽空大军中。据信息时报记者统计,榕基软件、用友软件和大华股份今年来被高管减持次数最多,均为9次。其中,榕基软件的6位高管在短短两周内减持约300万股,套现3381万元,刚刚辞去董事职务的张之戈减持力度最大,仅1月13日就减持147.51万股。
即使是在“1·19”大跌之后,也仅有少量上市公司股东入场抄底。据信息时报记者统计,在上述56家增持公司中,仅有同洲电子、交大昂立、南方汇通等3家公司的股东是于本周进场抄底,总计市值仅为1.04亿元。相对而言,本周仍有11家上市公司股东选择套现离场,减持市值高达24.95亿元。由此可见,即使是在大跌之后,上市公司股东增持仍只是一小部分,大部分股东还是选择在大盘跳水时减持公司股份。
那么,上市公司股东及高管在大跌后仍然选择减持离场而非抄底买入,对投资者是否有借鉴意义?招商证券投顾谢国铭昨日接受信息时报记者采访时表示,产业资本的态度,从一个侧面说明A股当前位置的估值已经得到明显修复。“股息收益率、AH价差、市值与储蓄之比等多重指标都显示,A股在这轮牛市之后,整体估值趋于合理,甚至局部还有高估。罗马并非一天建成。短期内难以看到经济筑底反弹的数据验证,A股像之前那样的持续大涨预计也难以持续。”
国元证券认为,N型行情进入第二个阶段,系统性的机会不会很大,在股指期货企稳之前,抄底的风险很大。中信证券分析师张群在操作方面也建议,在市场风险收益比吸引力明显下降的情况下,建议逐步兑现金融蓝筹过去两个月的浮盈,先保持更多的现金持仓。另一方面,用势为谋,利用市场调整提供的机会加快均衡配置。
不过,也有机构疾呼投资者抄底,对后市依旧信心满满。如兴业证券昨日发表研报称,周一的大跌只是预警式“假摔”,风险教育意义远大于实际打压,本轮改革驱动的存量财富再配置牛市仍在初期。未来1到2个月,行情大概率维持箱体振荡,沪指3000点是箱体下轨区域,因此当前点位,大盘蓝筹的风险已不大。
(责任编辑:DF154)
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