定位光电信息化平台,百亿目标,受益兵器集团“无禁区改革”。
光电股份是集团重要上市平台,按照兵器集团战略定位,未来北方光电将成为集团各类武器光电的总体发展平台,实现百亿目标,并将提升光电装备、技术系统集成和体系研发能力,光电股份将显着受益于“无禁区改革”。集团旗下有205 所、559 厂、258 厂等优质资产,未来光电股份还有望整合兵器集团内其它光电信息类资产。
投资建议:买入-A 投资评级,6 个月目标价50 元。我们预计公司2014 年-2016 年EPS 分别为0.15、0.5、0.7 元。公司主业将触底回升,受益兵器集团“无禁区”改革,6 个月目标价50 元,重点推荐。
风险提示:兵器集团改革不达预期、主业增长缓慢
公司积极开拓智能家居市场合作,接近落地。长期看好公司在智能家居市场布局,未来两年业绩快速增长确定性较强,维持“买入”评级,6-12个月目标价80元。
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