1月14日，“宝信租赁一期资产支持专项计划资产支持证券”(下称“宝信一期”)正式在上海证券交易所挂牌，该产品也成为自券商资管计划通道下的资产证券化实行备案制以来的首单。
据知情人士介绍，宝信一期已经于2014年底成功发行并完成备案，在提交挂牌申请后两周内获得上交所无异议函，并正式于2015年1月14日挂牌。
另外，接近上交所人士对记者称，目前上交所已针对多个ABS(资产证券化)项目出具拟同意挂牌转让的无异议函，其中宝信租赁、五矿发展应收账款、瀚华小额贷款债权等项目已经成功设立。
另据上述人士透露：“备案制实行一个多月来，上交所已受理资产证券化项目数十个，涉及基础资产类型包括商业物业租金、应收账款债权、融资租赁合同债权、小额贷款债权、基础设施收费权、委托贷款债权、公共交通收费等。”
恒泰证券一位接近发行的人士对《第一财经日报》记者称：“从提交挂牌申请到上交所出具无异议函不到两周时间，产品挂牌转让申请、履行备案程序及办理挂牌登记手续的各个业务环节都体现了高效、透明的特点。”
宝信租赁一期资产支持证券发行规模4.05亿元，其中优先级档3.61亿元，分为优先A-1级、优先A-2级和优先-B级三个品种，优先A级的信用评级为AAA，优先A-1级和优先A-2级的发行利率分别为6.15%和6.20%，面向合格投资者发行。次级档0.44亿元，由宝信租赁全额认购。
产品的基础资产为宝信租赁转让给专项计划的租赁债权，产品采用了包括优先/次级结构、差额支付承诺等多重增信措施以保障投资者权益。
券商资管计划通道资产证券化执行备案之后，上交所资产证券化业务得到进一步丰富。
一位上交所人士透露，相关业务会进一步增加，“在产品方面，按照简政放权的要求，会同市场主体共同推进市场创新发展，加快推出大类基础资产的证券化产品；在市场组织和配套制度建设方面，上交所将对资产证券化产品提供发行、上市一站式服务，继续做好市场推广、培育和创新工作，同时积极协调、推进解决资产证券化业务开展过程中涉及的法律、会计、税收、抵质押变更等相关问题。在二级市场流动性方面，进一步完善交易结算机制，拓展多元化的投资者群体，近期将抓紧推出债券质押式协议回购，为包括资产证券化产品在内的各类固定收益产品提供多样化的回购融资工具。”
随着2014年资产证券化市场迅速扩容，交易所和银行间市场对资产证券化在2015年的进一步扩容给予了希望。
不过，据多位业内人士分析，2015年银行间市场的资产证券化扩容将保持一个稳步发展的态势，爆发式扩容不会发生，相比之下交易所市场因为2014年扩容十分有限，2015年的增长速度将更加显著。
(责任编辑：DF154)
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