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IPO重启招商证券领住的笔顺 涨券商 83家过会企业募资超550亿


更新日期:2013-12-03 01:46:22来源:网络点击:1891
核心提示:目前有已经过会但未发行的企业有83家。这些企业有望成为IPO开闸后,上市的第一梯队。这83家已过会企业融资金额约为558亿元。

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  自2012年11月2日浙江世宝上市以来,IPO停摆已超一年。而今,IPO终于有了明确的消息:2014年1月IPO将重启,届时约有50家公司完成程序并陆续上市。

  11月30日下午,证监会发布了《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》。证监会新闻发言人邓舸表示:预计2014年1月,约有50家企业完成程序,并陆续上市。

  据证监会网站上显示,目前有已经过会但未发行的企业有83家。这些企业有望成为IPO开闸后,上市的第一梯队。这83家已过会企业融资金额约为558亿元。

  21世纪网统计发现,这83家企业中,国信证券保荐的企业最多达7家,其次为招商证券、民生证券和平安证券,分别为6家、5家、5家。

  不过在今年7月21日,国信证券和平安证券因涉嫌违法违规行为被证监会立案、处罚,出于审慎监管的考虑,证监会已要求对两家券商已领取批文的项目暂停安排后续发行进程。这或意味着,这两家券商的保荐的已过会企业将无缘IPO重启首批企业名单。第一批50家企业中,招商证券有望占据最多的数目。

  12月2日,受IPO重启消息影响,早盘两市大幅低开;沪指一度跌超2%,盘中跌幅超9%个股超过400只,收盘时,沪指报2207.37点,跌幅0.59%,深成指报8376.34点,跌幅1.95%。与大盘的惨淡相对应的是,券商板块今天全线飘红。其中,招商证券高开高走很快涨停,东吴证券广发证券国海证券涨幅超过6%。

  此外,根据投中研究院统计,在83家已过会企业中,具有VC/PE背景的企业有52家。其中,参股2家过会企业的机构有6家,分别为深创投、鼎晖投资、金石投资、君联资本、东方富海及鼎恒瑞投资。

  招商证券或受益最大

  “预计到2014年1月底约有50家企业能够完成程序并陆续上市。”11月30日,证监会新闻发言人表示,新股发行改革意见公布后需要一个月左右时间进行相关准备工作才会有公司完成相关程序,预计到2014年1月底约有50家企业能够完成程序并陆续上市。

  据证监网站的数据,截至11月28日,已过会企业有83家。21世纪网统计发现,83家企业中,深交所的创业板中小板各有43家和30家企业,上交所的主板有10家企业。行业种类来看,计算机、电子行业的企业最多,机械行业企业约占13%,医药类企业近10%。

  从地区分布对比,投中研究院数据显示,目前83家已过会企业分布于全国22个省、市、自治区,其中逾五成(56.6%)来自北京、广东、江苏、浙江四个省市,过会企业数量分别为15家、14家、12家、6家。总体来说,过会企业地区分布较为密集,以经济较为发达的北京、长三角、珠三角地区为主。

  从资金额度来比较,中国国际金融有限公司、中银国际证券有限责任公司和中信证券股份有限公司联合保荐的陕西煤业的募资资金最高,为172.51亿元;中信证券保荐的中国邮政速递物流股份有限公司募集资金额次高,达到99.78321亿元。

  根据海通证券的统计,83家已过会企业融资金额约为558亿元。仅5家企业融资额超过10亿元,60%的企业融资额在3亿元以下。

  IPO的开闸,将直接提高相关保荐券商的投行业绩。21世纪网统计发现,这83家企业中,国信证券保荐的已过会企业分别为苏州晶方半导体科技股份有限公司、思美传媒股份有限公司、长春迪瑞医疗科技股份有限公司、广州天赐高新材料股份有限公司、东易日盛家居装饰集团股份有限公司、苏州斯莱克精密设备股份有限公司、北京东方通科技股份有限公司等企业。国信证券以7家过会企业数名列所有券商第一。

  排在第二的为招商证券,其保荐的过会企有业有四川创意信息技术股份有限公司、北京金一文化发展股份有限公司、中航文化股份有限公司、牧原食品股份有限公司、郴州市金贵银业股份有限公司、昇兴集团股份有限公司等6家企业。

  排在第三位的为民生证券,其共有5家保荐企业通过审核但未发行,分别为广东溢多利生物科技股份有限公司、广东金莱特电器股份有限公司、山东仙坛股份有限公司、广东全通教育股份有限公司、金轮科创股份有限公司。

  此外,平安证券同样保荐了五家已过会企业,与民生证券并列第三。

  排列第五到第九位的,分别为广发证券、海通证券、华泰联合、中信证券;上述几家机构已过会企业数均为4家。

  不过需要注意的是,在今年今年7月21日,国信证券和平安证券因涉嫌违法违规行为被证监会立案、处罚,出于审慎监管的考虑,证监会已要求对两家券商已领取批文的项目暂停安排后续发行进程。因此,这两家券商的保荐的已过会企业或将无缘IPO重启首批企业名单。

  中信证券表示,已过会的83家企业中,剔除平安、国信等问题券商涉及的项目,大概剩下60家企业,这与证监会提出的50家相差不大,募投资金量大约在300亿元。

  这也意味着,第一批50家企业中,招商证券占据的数目可能最多,有望直接提升公司的投行业务业绩。

  12月2日,受IPO开闸消息影响,大盘下跌0.59%,不过券商股全线飘红。其中收益较大的招商证券高开高走,早盘就已封上涨停。东吴证券、广发证券、国海证券涨幅超过6%。

  52家有VC/PE背景

  21世纪网统计发现,在已经过会但未发行的83家企业中,最早通过审核的企业为万联证券保荐的浙江花园生物高科股份有限公司,审核通过时间为2010年8月31日,距今已有3年多时间;而光大证券保荐的北京中矿环保科技股份有限公司审核通过日期为2012年9月28日,是此次IPO暂停前最后一家审核通过未发行的企业,距今也有一年多时间。

  而今,IPO开闸日期明确,这也让正在苦苦寻找退出通道的PE欢呼不已。

  据了解,在已经过会但未发行的83家企业中,有很大一部分拥有VC/PE背景。根据投中研究院统计,在83家已过会企业中,具有VC/PE背景的企业有52家,在过会企业中占比达62.7%。

  从板块分布来看,上交所、深交所中小板及创业板过会企业分别有10家、30家和43家,其中,具有VC/PE背景的企业分别有7、16和29家。

  此外,数据显示:参股2家过会企业的VC/PE有6家,分别为深创投、金石投资、鼎晖投资、君联资本、鼎恒瑞投资、东方富海等。

  其中,深创投参股了北京中矿环保科技股份有限公司和北京金一文化发展股份有限公司;鼎晖投资参与的企业有慈铭健康体检管理集团股份有限公司和安徽应流机电股份有限

  公司;金石投资参与了江苏太平洋石英股份有限公司和西安天和防务技术股份有限公司;君联资本投资了云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司和上海安硕信息技术股份有限公司;东方富海投资了浙江我武生物科技股份有限公司和深圳市艾比森光电股份有限公司;鼎恒瑞投资参与了四川创意信息技术股份有限公司和江苏太平洋石英股份有限公司两家企业。

  其余的VC/PE机构均只有1家参股企业过会。

(责任编辑:DF010)


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