周二，航空航天板块相关个股表现低迷，截至收盘时，板块平均下跌5.53%。个股方面，板块个股全线尽墨，中航飞机下跌7.80%，中航电子、哈飞股份、航天电子跌幅居前。
消息面上，国泰君安认为改革号角已吹响，预计四中全会前后将加速落地。在最高决策层对国防和军队建设作出的战略筹划和顶层设计后，我们预计我国军队系统在体制编制、组织编制、装备体系、战略战术、管理模式等的改革，将有望在四中全会前后取得突破。根据此次会议论述，我们推测未来我国军事体制化改革的主要方向可能有：①成立联合作战领导机构：以“改变单一军种作战的思维定势，树立诸军兵种一体化联合作战的思想观念”。②成立新兵种：为符合信息化作战的需求，预计我国有望效仿美国，加快组建网军、天军等新的军事部队构成。③成立新陆军：加快推进陆军由机械化向信息化转型，弱化陆军在总部的影响力，改变陆军独大的局面。
一系列变革将催生国防装备的结构性调整：①习近平此番讲话多次强调信息化的重要性，我们预计我国对信息安全、网络攻防、精确制导、通信联络等信息化装备的采购投入将呈现持续高强度地增加，并有望超出市场预期。②若成立联合作战领导机构和新兵种，将有利于我国太空作战部门和通讯指挥的加速整合。③为了促进军事创新，预计我国军品定价体系和采购机制也将做出调整。我们预计，军工短期催化剂不断，这可能将引起市场对军事改革预期的积极变化，维持行业“增持”评级。
分析人士认为，近期A股市场最大的兴奋点无疑就是航天军工股，但航天航空产业股持续大涨，积累了较多获利盘，估值也进一步高企，短期再度上涨的空间相对有限。
(责任编辑：DF070)
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