周五午后，军工股全线拉升，截止发稿，海工装备、无人机、军工改制、卫星导航、预警机等概念股悉数上涨，个股方面，华东电脑、天和防务、山东墨龙、神开股份、中材科技等多股涨停。
军工板块作为今年行情的一条重要主线始终受到市场高度关注，特别是近期军工集团资产整合呈现出加速迹象，二大船舶集团动作频繁。9月1日至10日，融资净买入额排在前20的个股中，军工股就占据7席。
业内人士指出，改革红利是军工股蕴含的最大利好。下半年，混合所有制改革、科研院所改制、军民融合、军品定价体系改革四大改革利好有望陆续兑现、军工股将迎来绝佳投资机会。
在今年6月28日枣庄召开的首届中国军工产融年会中，相关领导表示将充分利用资本市场加快军工产业的发展，军工企业改革、军工科研院所改制和资产注入将成为军工发展的重点。也正是基于上述表态，军工板块内部的资产整合预期一直十分强烈，军工热也始终处于高热难退的状态。
根据美国的经验，军工的创新发展依赖于资本市场的支持。我国十大军工集团——中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司、中国航空工业集团公司、中国船舶工业集团公司、中国兵器工业集团公司、中国兵器装备集团公司、中国核工业集团公司、中国核工业建设集团公司、中国电子科技集团公司等整体资产证券化率在30%左右。其资产证券化提升较慢的主要原因之一就是作为军工领域最优质的研究所资产，由于科研院所事业单位的属性，长期未能注入上市公司。因此科研院所的改制将是接下来军工体制改革的关键。
分析人士表示，作为军工集团最优质的资产，军工科研院所破冰，有望提升相关上市公司的实力以及带动业绩的大幅提升。事实上，在高层的力推之下，资本市场已然开启了整合大潮。7月9号北方创业发布公告称，置出不良资产，置入大股东内蒙古一机集团优质民品和军工资产。由此可见，兵器工业集团资产整合的进度出现加速的迹象。
华泰证券在一份研究报告中指出，目前30%左右的证券化率相较国企60%的证券化目标，还有翻倍的空间，且接下来行业催化剂除了科研院所的改制外，还包括军品定价机制的改革、航空发动机专项乙级管理层计划的北斗导航重大专项乙级通用航空领域的政策出台。整体而言，未来军工热依然不乏政策的支持，再加上改革的实质性推进，预计军工的主题行情将贯穿全年。
中信证券军工行业首席分析师高嵩指出，从A股全市场看，在未来5至10年，军工行业是可以确定每年有10%几20%的增长。因此，对于该行业，不管是从行业中长期基本面的改善，还是中短期的资本运作，市场预期都在持续地转好。
招商证券研究发展中心军工行业研究员王超则表示，军工行业短期上涨驱动因素来自于外界关注度的不断提升，而长期来看，驱动因素还是大国崛起对国防装备的需求提升，国防军工目前处在长牛走势的前期或者是起点。
王超指出，国防军工崛起的大背景是中国随着经济体量的扩张，目前面对从大国到强国的转变，以及从国土边疆到利益边疆的诉求，在这个过程中军事实力提升诉求迫切，国防军工装备作为军事力量的物质保障，近期发展迅速，这种趋势也将反应在A股相关标的上。对航空动力、中航飞机等行业龙头维持推荐。
上海一家军工背景券商研究员表示，军工板块放量上涨，确有大资金在推动，特别是航空板块。去年业绩排名居前的一家深圳私募投资总监透露，公司重仓了多只军工股，其中航空产业链比重最大，预计将是年底前最有潜力的板块。
(责任编辑：DF010)
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