春节鞭炮的响声还没远去，投资者又开始琢磨马年的投资计划了。记者通过采访私募人士，梳理2月的市场题材，以及2月投资日历，希望能为投资者提供一些参考。
春节期间海外股市普遍下跌，而沪深股市则一反跟跌常态，在节后首个交易日低开高走，上证综指涨0.56%，创业板更是以1532.82点再创历史新高，这让不少投资者似乎看到了“暖春”强势行情延续的希望。A股“开门红”的原因是什么？行情能否持续？记者就此采访了广州创势翔投资研究总监钟志锋和成都鑫源锦汇策略分析师王晓锋。
记者：春节期间，外围股市普遍下跌，而A股在节后首个交易日逆势上涨，原因是什么？
钟志锋：从上周五的盘面看，尽管开盘出现小幅低开，但抗跌态势很明显。我认为有三方面的市场预期支撑了A股当日的强势上涨。第一，1月份经济数据尽管进一步低迷，但符合市场估计。从去年下半年开始，经济转型和低增长的市场共识已经达成，投资者对于宏观经济层面和股市层面都已经充分适应。第二，A股表现还和估值底部有关。美股、港股和欧洲股市去年整体涨幅巨大，由于QE退出和美国经济数据不佳，各大海外股市出现高位整理是正常的，但沪指近年来低迷，已处于相对安全的历史底部，市场对其看涨的预期是存在的。第三，2月A股的市场供求关系和市场资金面有出现好转的预期。春节前夕，央行大力度释放流动性让市场资金面变得宽松，投资信心在恢复，更为重要的是，2月份新股将因补充2013年年报材料而停发，新股发行节奏再次放慢，A股市场的供求将变得平稳。
记者：在节后首日大涨后，您觉得影响本周A股市场的主要因素是什么？
王晓锋：单就春节之后的短期形势看，影响A股的主要因素还是流动性。节后首个交易日资金面有趋紧的态势，随着公开市场面临将近4000亿元逆回购的到期，资金利率上调应该是大概率事件，因此，本周A股市场尽管在新股发行方面有放缓，但资金面还将面临考验。
具体来看，央行近期发布了2013年第四季度的货币政策执行报告，总体要求保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模的合理增长。从这个表态看，央行本周的货币动作不是很清晰，有可能适度放水也可能保持原样。考虑到节后资金回笼银行体系还需要一个过程，本周初和周中的市场流动性应该相对宽松，但周末以后可能会出现较大的波动，相应的将对行情产生影响。
2月市场题材
关键词：票房
影响板块：传媒
每年的春节档都是揽票房的黄金时期，2014年春节档也不例外。据人民网转央视新闻微博数据，在1月30日至2月6日春节档期，全国共放映了84.3万场电影，观影人次近3900万，票房高达14.1亿元，成为史上最强春节档，其中《大闹天宫》以6.12亿元问鼎春节档冠军；《爸爸去哪儿》以4.68亿元排名第二；《澳门风云》以1.8亿元位居第三。
据悉，《大闹天宫》连续打破中国电影史首日票房纪录、华语3D电影首日票房纪录、华语IMAX电影首日票房纪录、华语片最快破1亿元纪录等多项纪录，成为“第一部首日票房过亿元华语电影”、“影史大年初一票房最高电影”。《爸爸去哪儿》首日票房则打破2D内地影史纪录，其票房表现也超出了市场预期。春节档的上佳表现，或会令市场目光自然地转向传媒股。
公开信息显示，《爸爸去哪儿》由天娱传媒、光线传媒等联合出品。1月上映的《熊出没之夺宝熊兵》，票房破3亿元，由深圳华强、乐视影业等联合出品，其中，乐视影业是乐视网的兄弟公司。另外，口碑颇好的《爱情公寓》系列电视剧出品方为克顿传媒，其刚被华策影视收购。
关键词：“抢红包”
影响板块：移动支付
今年过年通过微信“抢红包”成了时髦，不少人正是因为这个“红包”而主动成为微信的绑定用户。据腾讯数据显示，从除夕开始至大年初一16时，参与抢微信“红包”的用户超过500万人次，总计“抢红包”7500万次以上，领到的“红包”总计超过2000万个，平均每分钟领取的“红包”达到9412个。似乎毫不费力地，一个“红包”就使得微信平台进行了一次大规模的宣传，效果良好，人们还乐此不疲。而紧随其后的支付宝“红包”，更是令这场“红包”大战愈演愈烈，与此同时，移动支付概念的爆发也明显加速。2月7日，东信和平、恒宝股份、同方国芯、卫士通等概念股股价都有所反应。
关键词：地王
影响板块：地产
1月28日，上海掀起了2014年土地市场的高潮，热门宅地闸北区大宁路地块历经154轮激烈厮杀，最终由方兴地产以折合楼板价47609元/平方米的高价收入囊中；广州番禺区地王也在同一天诞生，保利地产出手拿下番禺钟村街汉溪村地块，折合楼面价1.87万元/平方米；珠海龙头企业华发落子海珠区宝岗大道，以14亿加1800平方米配建安置房，击败中海获得荔湾区宅地……
由于地产股目前的估值水平安全边际高，加上2013年业绩向好预期的刺激，不少券商在关注地产股一季度估值修复行情的可能性。实际上，春节前夕，在央行重启逆回购的刺激下，流动性得到缓解的同时，1月22日地产股就曾经集体大涨过，大有抢跑的嫌疑。申银万国认为可首选弹性较大的中盘成长股，如华夏幸福、荣盛发展、金科股份等。
关键词：冬奥会
影响板块：北京、张家口区域股
2014年索契冬奥会开幕式于俄罗斯当地时间7日晚拉开帷幕。与此同时，北京市和河北省张家口市已正式向中国奥委会提出了申办2022年冬奥会的申请。按照安排，国际奥委会执委会将于2014年7月确定候选城市。
早在2013年11月，申办消息传出时，市场曾炒作过相关的概念股。首先是河北宣工，该公司主营推土机、装载机等机械设备的生产和销售；其次有从事滑雪板等体育用品生产的信隆实业、中体产业被市场关注；另外，申办冬奥会让市场对北京治污预期加大，环保股万邦达、碧水源的股价在当时均有所反应；最后，北京旅游也被市场挖掘。随着冬奥会进度的推进，相关概念股或会受到市场青睐。成都商报记者赵阳戈
2月投资日历
时间：2月20日~21日
关键词：军民融合
影响板块：卫星导航
据悉，2014年军民融合产业集群化发展论坛将于2月20日~21日在河北石家庄召开，主办方将安排部分优秀产业园区与军工企业和军民融合企业进行对口洽谈。议题包含“现阶段军民融合产业集群化发展所取得的成效”、“军民结合产业基地(园区)的战略定位、体制设计、发展规划等问题探讨”等。
有分析指出，由于军工资产证券化的长期推进，军民融合产业集群化发展论坛这个时间点或会被市场所关注。说到军民融合，卫星导航领域是重要发展方向，除了中国卫星外，海格通信、北斗星通、华力创通、中海达等均在列。
时间：2月23日
关键词：LED
影响板块：LED
据安排，LED照明电子商务与供应链整合峰会将于2月23日举行，涉及议题包括“LED照明全网全渠道营销时代将至”、“价格战、平台战、传统渠道破局战”等。
LED板块的强势在近来的盘面上表现得淋漓尽致。今年以来，华灿光电、鸿利光电的累计涨幅都超过了50%，阳光照明、聚飞光电、洲明科技等紧随其后，累计涨幅均超过30%。广东煜融首席研究员陈旭认为，国内LED灯的价格近两年来持续下降，加上国家部委陆续推出一些新政策支持节能行业发展，LED照明加速替代传统是大势所趋。
(责任编辑：DF122)
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