央行放水，银行间资金紧张有所缓解，再考虑到此前针对中小金融机构的SLF(常设借贷便利)启动，或意味着货币政策短期已经由紧转松，但由于债务错配未解，预计货币利率中枢短期难以显著下降。另一方面，新股发行真空期即将到来，对于资金冻结的压力较前期大幅缓解，而且由于新股补年报以及政策存在较大不确定性，2-3月新股或将暂告一段落，利好股市流动性。
虽然短期可能会出现战术性反弹，但反弹幅度和可持续性有限。另一方面，新股投资机会将受到市场广泛关注，可以从基本面、市场特征、公司动机等几个维度来综合筛选新股的投资机会。
主题投资方面，第一，国企改革仍在持续推进中，可关注上海、广州国企改革的相关标的；第二，受益国家战略的军工板块；第三，科技创新推动的美股对A股的影射，如智能家居、智能穿戴设备；第四，国内政策偏暖领域，投资超预期的智能电网、受益于一号文的农业现代化。
(责任编辑：DF122)
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