松辽汽车拟定增募资近40亿
收购影视及游戏资产
松辽汽车8月13日晚间发布定增预案，公司拟向文资控股等非公开发行股份60925.92万股，发行价格为6.48元/股，募集资金总额39.48亿元，全部用于收购耀莱影城100%股权、都玩网络100%及补充流动资金等。公司股票将于8月14日复牌。
根据方案，其中文资控股本次拟出资12亿元，认购18518.52万股，占公司发行后总股本的22.22%，将成为公司控股股东。发行完成后，公司实际控制人将由北京经济技术开发区国有资产管理办公室变为北京市国有文化资产监督管理办公室。
根据方案，公司拟投入募集资金23.2亿元用于向耀莱国际、华谊互动娱乐等收购耀莱影城100%股权。耀莱影城主要从事影院电影放映及相关衍生业务、影视投资制作业务、文化娱乐经纪及相关服务业务，截至2014年6月末，其总资产为6.77亿元，净资产为3.58亿元，2013年度营业收入为4.13亿元，净利润0.66亿元。同时转让方承诺，耀莱影城2014年度至2016年度实现扣非净利润分别不低于1.45亿元、2.2亿元和3.1亿元。
同日华谊兄弟公告显示，公司子公司华谊互动娱乐拟以4.64亿元对价向松辽汽车转让耀莱影城20%股权。资料显示，其于2013年9月投资入股耀莱影城，投资成本为2.1亿元。
此外，松辽汽车拟使用募集资金14.28亿元用于收购都玩网络100%股权，标的公司主要业务是网页游戏、移动游戏的开发以及游戏运营。据介绍，都玩网络目前已经推出11款网页游戏产品以及3款手机游戏产品。截至2014年6月末，其总资产为8041.85万元，净资产为6274.74万元，2013年度营业收入和净利润分别为0.83亿元、0.62亿元。转让方承诺，都玩网络2014年度至2016年度扣非净利润分别不低于1.02亿元、1.32亿元和1.63亿元。
值得一提的是，凤凰传媒曾于2013年9月公告，拟出资2.77亿元收购都玩网络55%股权，彼时都玩网络整体估值为5.04亿元。不过凤凰传媒于今年6月19日再度公告，以股权转让协议中“股权转让交割的先决条件”未能全部满足为由，终止了上述收购事项。
另外，为进一步快速实现产业布局、获得流动资金支持、降低经营风险，松辽汽车本次非公开发行拟募集流动资金数额为2亿元，主要用于补充影城管理、影视投资制作和游戏业务营运资金。
松辽汽车表示，未来公司将以江苏耀莱作为影视业务的主要平台，致力于影城运营、影视投资制作及文化娱乐经纪业务；以都玩网络为网络游戏运营平台，致力于网络游戏的开发运营，形成影视与游戏产业协同发展的业务格局。同时，文资控股将依托其在文化创意领域的资源优势和整合能力，有望通过持续的资本运作，不断为上市公司注入优质资产，最终将上市公司打造成为北京市文化创意产业航母。
久联发展实控人“升级”
未来将获注民爆资产
久联发展8月13日晚间公告称，久联集团、贵州省国资委与中国保利集团公司(简称“保利集团”)于8月9日签订联合重组协议，公司实际控制人拟由贵州省国资委变更为国务院国资委。同时公司股票将于8月14日复牌。
联合重组协议的主要内容为：保利集团以其持有的民爆业务资产：即保利化工100%股权、保利民爆50.60%股权、银光民爆70%股权，以及自有资金对久联集团进行增资。增资完成后，保利集团持有久联集团51%的股权，贵州省国资委持有久联集团49%股权。
各方同意，以2013年12月31日为增资基准日确认久联集团价值、保利集团用于出资的民爆类资产价值及本次增资价格。其中，久联集团净资产作价13.03亿元，保利集团以作价5.41亿元的增资股权及8.14亿元货币，共计13.56亿元对久联集团进行增资。增资完成后，保利集团对久联集团持股比例为51%；贵州省国资委持股比例为49%。
资料显示，保利化工原拟作为保利集团民爆业务的管理平台，尚未开展实质性经营，截至2013年底总资产9830.07万元，净资产9427.25万元；保利民爆主营业务为民爆器材的研发、产销和爆破服务，拥有工业炸药生产凭照能力9.15万吨，其2013年营业收入7.91亿元，截至2013年底总资产9.33亿元，净资产2.01亿元；银光民爆主营业务为民爆器材的研发、产销和爆破服务，拥有工业炸药生产凭照能力7.6万吨，2013年营业收入3.00亿元，截至2013年底总资产3.26亿元，净资产2.01亿元。
为解决久联集团与久联发展之间的同业竞争，保利集团、久联集团承诺在符合国家政策的前提下，在上述收购实施后六十个月内，将久联集团持有的保利化工、银光民爆股权以适当的方式置入上市公司；在保利民爆济南公司复产后的五个完整的会计年度内，将久联集团持有的保利民爆股权以适当的方式置入上市公司。
上述交易完成后，保利集团持有久联集团51%的股份，进而间接控制久联发展30.26%的股份，公司的实际控制人由贵州省国资委变更为国务院国资委。公司表示，上述股份变动完成后，公司仍然将具有独立的经营能力，在采购、生产、销售、人员等方面保持独立，但盈利能力和抗风险能力将得到明显提高，有利于公司持续、健康发展。
(责任编辑：DF010)
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