编者按：昨日，国安概念股继续走强，安防、北斗导航和航空等板块涨幅居前，分别为3.71%、2.82%和2.4%，合计资金净流入达5亿元。其中，北方导航、海兰信等个股纷纷涨停。据悉，按照全军年度军事训练计划，中国人民解放军将从7月29日起，在东南沿海方向举行实兵演习。分析人士认为，随着军演密集推进，再加上“8·1建军节”的临近，军工板块有望再度获得市场的关注。今日本版特对国安概念股中的三大细分板块进行分析研究，以飨读者。
安防 近3亿元资金涌入17只个股
据市场研究中心统计显示，在38只安防概念股中，昨日股价实现上涨的个股有29只，占比76.34%。其中，大华股份盘中强势上涨7.03%，安居宝、海康威视、东方网力等3只个股当日涨幅均超过5%，分别达到6.86%、6.05%、5.57%。此外，金刚玻璃、振芯科技、迪威视讯、万达信息、新开普、辉煌科技、力源信息、星网锐捷、榕基软件、英飞拓、鹏博士等个股昨日涨幅也较为显著。
资金流向方面，昨日，板块内共有17只个股呈现大单资金净流入态势，累计吸金28073.42万元。其中，鹏博士大单资金净流入最多达到8914.69万元，紧随其后的大华股份大单资金净流入也达7866.67万元，而万达信息(3326.82万元)、安居宝(1699.41万元)、海康威视(1464.3万元)和星网锐捷(1250.99万元)等个股当日大单资金净流入均超过1000万元。
从业绩角度看，上述公司中已有33家披露中报业绩预告，有23只公司业绩预喜，占比69.70%。其中，高新兴、新开普、辉煌科技、GQY视讯、易华录、东方网力、新海宜、士兰微、飞利信、海康威视等10家公司预计2014年上半年净利润同比增长均超过50%。
对于板块的投资机会，东方证券表示，计算机板块近期的调整预期已经接近尾声，部分个股在经历回调后已经具备了显著的吸引力，建议投资者积极布局。仍然坚定看好产业互联网以及泛安全两条核心主线，认为教育、医疗、金融、运营商等领域的领先IT企业有望借助下游行业向互联网的转型实现自身盈利模式的变革与业务空间的打开，而信息安全政策频出将在下半年给相关企业的市场拓展带来更强有力的驱动，另外，板块并购整合热潮在下半年有望持续，有助于继续带动市场热情，消化个股估值压力。综合考虑未来业务空间与当前估值水平，重点关注立思辰、广联达、东方国信、安硕信息、润和软件以及汉得信息等个股。
北斗导航 处于高速发展阶段
日前，据媒体报道，多位军工集团相关负责人认为，此次军工行业改革信号明确，后续将出台系列改革政策。而在日前召开的兵器工业集团党组扩大会上，集团公司董事长、党组书记尹家绪强调，要举全集团之力推动北斗产业发展，积极推进相关工作。集团公司总经理温刚则表示，新进入产业如北斗导航应用等，正处于高速发展阶段，市场前景十分广阔，是可以大有作为的领域。另外，近期召开的上半年北京市经济形势情况通报会上，北京市经信委副
主任姜贵平介绍，北京正大力助推信息服务产业升级，加快培育北斗卫星导航产品，计划三年内完成10.8万套的安装。
受上述利好刺激下，昨日北斗导航概念股表现十分抢眼，北方导航、海兰信等2只成份股盘中强势涨停，而振芯科技(4.11%)、航天电子(2.88%)、泰豪科技(2.76%)、四维图新(2.68%)、中科电气(2.46%)、中海达(2.11%)、江苏三友(2.08%)和欧比特(2.05%)等个股昨日涨幅均超过2%。
资金流向方面，昨日，板块内共有10只概念股实现大单资金净流入，累计吸金25175.88万元。它们分别为：海兰信(10329.2万元)、北方导航(7585.38万元)、航天电子(2838.09万元)、泰豪科技(1048.32万元)、中国卫星(1045.42万元)、四维图新(881.37万元)、欧比特(525.51万元)、超图软件(436.62万元)、振芯科技(298.19万元)和江苏三友(187.78万元).
对于板块的投资机会，安信证券认为，根据《国家卫星导航产业中长期发展规划》，到2020年我国卫星导航产业规模超过4000亿元，北斗贡献率达到60%，重要应用领域达到80%以上，而2013年中国卫星导航产业规模为1040亿元，其中北斗的渗透率仅为9.8%，这意味着北斗产业规模将从100亿市场迅速扩张到2000亿元以上的市场。2014年，北斗产业在军用和民用市场规模同比2013年都有数倍的高速增长，行业高速发展，2014年下半年起北斗导航产业链将会迎来较高的景气度，军工与行业应用都会同比高速增长，海格通信、振芯科技和华力创通等相关个股投资价值凸显。
航空 两类股最受机构青睐
近期，我国军方密集举行军演。除陆续在甘肃省等地举行10场陆军兵种部队跨区基地化实兵实弹演练之外，解放军还将在渤海、黄海、东海和北部湾四大海域同期开展军演，海陆空三军可谓“火力全开”。专家表示，举行如此大规模、高频率、多兵力的演习超出历史同期水准，频频亮剑不仅彰显了解放军强军的决心和信心，更是表现出维护国家安全和主权的意志与实力。
受此影响，昨日，航空概念股表现比较活跃，中航飞机盘中强势上涨6.12%，伊立浦、威海广泰、航天电子、航空动力、宗申动力、中航动控、博云新材、金通灵、四川九洲、海特高新、洪都航空、哈飞股份等个股昨日也有不俗的表现。
资金流向方面，昨日，板块内共有10只概念股受到大单资金的青睐，累计吸金24351.39万元。它们分别为：中航飞机(11352.22万元)、航空动力(3664.76万元)、航天电子(2838.09万元)、哈飞股份(2458.87万元)、威海广泰(1775.83万元)、海特高新(684.17万元)、博云新材(553.06万元)、洪都航空(512万元)、伊立浦(355.38万元)和金通灵(157.01万元).
个股配置方面，银河证券表示，通用航空产业链现阶段重点看好通航空管、导航与机场配套设备，通航运营与维修培训等两大板块。重点推荐业绩高增长的民营企业海特高新、威海广泰；看好四川九洲、川大智胜；持续推荐国睿科技、四创电子.
(责任编辑：DF070)
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