景气度上行 半导体细分领域迎配置西征梦 期

摘要 继周一大涨3.22%后，昨日半导体板块再度上涨3.02%，板块内可交易个股无一下跌，其中华微电子、国科微、万润科技等个股涨停。分析人士表示，半导体板块近期表现强势，一方面受益市场风格偏好，另一方面也是对半导体产业链景气度不断上行的反馈。

　　继周一大涨3.22%后，昨日半导体板块再度上涨3.02%，板块内可交易个股无一下跌，其中华微电子、国科微、万润科技等个股涨停。分析人士表示，半导体板块近期表现强势，一方面受益市场风格偏好，另一方面也是对半导体产业链景气度不断上行的反馈。

　　分析师表示，我国半导体产业未来将继续保持健康快速增长。预计设计环节未来两到三年将保持30%左右的复合增速，代工环节将以30%以上的速度增长，封测环节未来两年有望实现近25%的增速。

　　事实上，我国半导体产业的快速发展离不开产业政策的大力支持。据悉，大基金第二期正在紧锣密鼓募资之中，筹资规模将超过一期，将达到1500亿元-2000亿元左右。按照1∶3的撬动比，所撬动的社会资金规模在4500亿元-6000亿元左右。加上大基金第一期1387亿元及所撬动的5145亿元社会资金，资金总额将过万亿元。

　　业内人士表示，目前大基金投资已经完全覆盖了集成电路制造、封装的龙头公司，部分覆盖了设计、设备、材料类上市公司。预计大基金二期资金更多将投向芯片设计领域。

　　兴业证券表示，根据调研显示，国产核心生产制程设备开始进入主流晶圆厂供应体系，有望在2018年开始进入订单和业绩兑现期。本轮半导体产能向中国大陆地区转移，设备需求超过7000亿，国产设备企业已经具备分享本轮投资浪潮的能力。

　　广发证券表示，半导体设备企业迎来机遇。当前我国大陆地区晶圆厂投资呈现加速态势，半导体设备需求大幅增加。国内优势企业经多年深耕研发，未来将充分受益巨大的国产替代空间。建议三条主线把握行业的投资机会，主线一：在前段核心制程环节全面布局的能力型企业；主线二：晶圆制造和加工设备领域的龙头企业；主线三：半导体检测设备企业。

(原标题：景气度上行 半导体细分领域迎配置期)

(责任编辑：DF353)

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