逻辑一:产业成熟元年，不仅仅是特斯拉，一批外资、合资汽车厂商2050年起发力新能源车。
逻辑二:海外在碳排放政策驱动下的电动化加速。
逻辑三:中国的汽车周期经过漫长的下行周期，逐渐迈入上行周期，11月数据首现显著改善!
国产Model 3成本相较美国工厂预计可带来30%以上的成本降幅，此次降价至30万元以内虽在意料之外，却也在情理之中。预计在当前价格下，国产Model 3的市场将进一步打开，而完成产能爬坡后的上海工厂盈利水平将明显领先于美国工厂。从供应链标的上看，LG产业链的璞泰来、恩捷股份、科达利，零部件供应商宏发股份、三花智控、旭升股份等。
同时对于国内的新能源车市场而言，2020年将是合资和外资品牌发力的重要一年，除Model 3的10万辆以上增量之外，大众、奔驰、丰田、本田、现代等在国内的合资工厂也陆续有新车型推出，定价大部分位于15-20万元、50万元以上区间，与自主品牌、特斯拉基本形成错位竞争。同时，在上周财政部对新能源车产业的发声支持下，今年的补贴退坡预计将更为温和，2020年预计销售160-180万辆。
叠加海外在碳排放政策驱动下的电动化加速，依实现全球化供应的标的有：宁德时代、璞泰来、恩捷股份、科达利、三花智控、宏发股份、先导智能等。
附:
旭升股份：
为特斯拉一级供应商，特斯拉为公司第一大客户。公司以模具加工业务为基础，逐渐延伸至铝压铸业务。与特斯拉的合作始于2013年，起初公司通过小批量定制的模式进入其供应链，后续不断深化合作为特斯拉供应的产品主要变速箱箱体、电池组外壳等，供应的Model 3铝合金压铸件的单车价值2000+元，2019H1特斯拉营收2.62亿元，占比52%。
拓普集团：
公司由NVH业务向轻量化底盘和汽车电子业务发展，锻铝控制臂布局较早，产品较传统的铸铁、铸钢、钢板冲压控制臂重量更轻、机械性能更好、环保更佳。2016年8月公司公告称正式成为特斯拉供应商，向特斯拉供应两根锻铝控制臂、底盘结构件，单车价值约750元。未来将供货上海工厂Model 3车型，单车配套价值5000-6000元。
三花智控：
公司是全球制冷控制元器件龙头，切入新能源车热管理领域。公司电子膨胀阀、四通换向阀、微通道换热器市占率全球第一、截止阀全球第二；汽车热膨胀阀市占率国内第一，全球第二。三花汽零为Model3独家供应7个热管理零件项目，带电磁阀的热力膨胀阀，电子膨胀阀、电子油泵、油冷器、水冷板、电池冷却器、压块，单车价值2000元。并且公司独家供应ModelS和X和电子膨胀阀，单车价值250元左右。
华昌达：
2015年2月公司以5350万美元(折合人民币约32915.88万元)收购Dearborn Mid-West Company, LLC100%股权，DMW是美国专注于提供汽车生产线的物料管理系统提供商，是美国本土最具规模的汽车智能装备系统集成商之一，主要客户包括福特、通用和克莱斯勒，最新开发的客户还包括丰田、尼桑、特斯拉等。
中科三环：
016年10月和特斯拉签署主驱动电机订单,将在未来三年对特斯拉提供钕铁硼磁体;目前公司参股公司生产的非晶纳米晶软磁材料应用在特斯拉汽车上。
新宙邦：
间接为特斯拉供货,通过为三星SDI、松下锂离子电池提供电解液.特斯拉是松下的客户,但公司与松下间的业务量非常小。
当升科技：
储能锂电多元材料已批量出口应用于特斯拉 Power等储能项目。
凌云股份：
2018年7月27日互动平台称，公司下属子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司是特斯拉的一级供应商，产品已开始量产。
均胜电子：
公司以汽车功能件起家，外购收购扩张版图。形成了完善的汽车安全系统产品格局。目前特斯拉收入占比1%，供应产品涵盖被动安全，车窗按键，BMS传感器，电池电路保护系统。
先导智能：
国内唯一一家可以为比亚迪和特斯拉提供动力锂电池卷绕机的企业;18年12月,与特斯拉签订了卷绕机、圆柱电池组装线及化成分容系统等锂电池生产设备的《采购合同》,合同金额约为4300万元。
格林美：
通过韩国 ECORPO公司NCA电池材料合作,成为特斯拉的间接供应商。
科利达：
为特斯拉正式供应商,为特斯拉供应锂电池结构件。
宜安科技：
特斯拉全球设计合伙伙伴;液态金属汽车门锁扣已稳定供货特斯拉;18年4月17日公告实控人或将变更为株洲市国资委。
云海金属：
特斯拉的一级供应商,提供少量镁合金材料。
宏发股份：
公司深耕继电器领域30余年，成为全球最大的继电器制造供应商。新能源汽车发展催生高压直流继电器需求，单车配备量多达8个。公司于2006年开始研发高压直流继电器产品，2018年，公司开始给特斯拉小批量供货，供应快充继电器，公司高压直流继电器在开发高端客户取得卓越成效，除在国内迅速占据40%份额外，获特斯拉主要供应商指定证书。
拓普集团：
从事汽车NVH领域橡胶减震产品和隔音产品;国内汽车NVH龙头,为特斯拉Model 3提供轻量化铝合金底盘结构件。
长信科技：
公司是国内规模最大的ITO导电玻璃生产商。2015年开始与台湾承洺公司合作生产液晶仪表盘并供应于特斯拉，2017年公司全资收购承洺公司，承洺公司2016年度、2017年销售收入中的90%以上均来自于特斯拉，主要供应Model S & Model X中控屏模组，也是触控所需胶水的唯一代理商。
宁波华翔：
公司主营汽车内外饰件、金属冲压件和汽车电子产品，主要客户有大众、通用等。2016年公司收购宁波劳伦斯（主营真木汽车内饰件及铝制汽车内饰件）100%股权进入特斯拉供应链，宁波劳伦斯为特斯拉的一级供应商，为其供应铝饰条，配套于ModelX和ModelS，2016年特斯拉收入约500万美元。
广东鸿图：
公司是国内压铸件的龙头企业，2017年汽车类压铸件产品收入达63%，未来将持续受益于汽车轻量化趋势。公司于2014年10月与特斯拉签约，进入其供应链。2017年，公司成为特斯拉的一级供应商，供应特斯拉ModelS/X车型，主要供应支架类产品，单车价值约250元。
保隆科技：
公司成立之初主营排气系统管件及气门嘴（占比62%），后逐渐拓展至汽车胎压监测系统（TPMS，占比24%）、轻量化结构件、智能驾驶系统等产品。公司TPMS业务前装市场客户有吉利、上汽通用、上汽乘用车等，将受益于2020年开始实施的乘用车强制搭载TPMS的国家标准。目前，公司为特斯拉提供TPMS产品，给ModelS提供少量售后维修件。
四维图新：
公司是国内地图行业龙头，向ADAS和自动驾驶进军。公司是国内首家获导航地图制作资质的企业（目前仅13家），为领先的数字地图内容、车联网与动态交通信息服务、基于位置的大数据垂直应用服务的提供商之一。其拳头业务——地图业务，以国内60%的份额稳居垄断地位。2017年以来，公司收购杰发科技、入股中寰卫星与禾多科技，“高精度地图+芯片+算法+软件”的自动驾驶产业链全方位布局雏形已现。2014年底，公司与特斯拉达成合作，公司成为特斯拉中国的独家导航地图商。
中鼎股份：
公司是车用非轮胎橡胶件行业龙头，新能源车业务快速增长。公司通过内生发展、外延并购（收购美国ACUSHNET/德国KACO/法国SOLYEM等）分别占据国内国际10%与3.84%的市场份额，营收位列全球非轮胎橡胶件企业第13位，国内第一。新能源车业务占比8.5%，获得核心密封技术，升级冷却管路总成供应商，直接受益于液冷系统渗透加速，获特斯拉、宁德时代订单认可。2018年公司公告称下属美国ACUSHNET成为特斯拉新能源车型电池冷却系统密封类产品的批量供应商。
文灿股份：
公司主要从事铝合金精密压铸件的生产，用于中高档汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件等。公司前五大客户为大众（12.7%）、特斯拉（7.17%）、长城汽车（4.16%）、奔驰（3.92%）和蔚来汽车（0.42%）。公司2014年下半年与特斯拉建立合作，为其供应车身结构件产品，并于2015年开始大批量生产。
联创电子：
公司以光学业务起步，也是国内最早进入触摸屏领域的企业之一，后逐渐向手机镜头和车载镜头市场拓展，并布局集成电路和智能穿戴业务，形成了光学（占13%）、触屏产品（45%）和集成电路（18%）三大业务格局。公司与Mobileye、NVIDIA和零部件巨头法雷奥在车载镜头领域展开合作，并于2018年通过Mobileye的认证，目前公司已为特斯拉批量供应车载镜头
南山铝业：
铝合金是汽车轻量化趋势下的首选材料，公司拥有完整的铝产品产业链，产品原主要面向轨道交通领域，2013年公司启动汽车板项目建设，2017年年产20万吨中厚板项目已经稳定生产，公司成为国内首家乘用车四门两盖铝板生产商。公司产品技术领先，已进入松下、三星、LG、ATL、宁德时代和比亚迪等的供应链，客户质地优异。2018年12月，公司与特斯拉签订协议，供应卷绕机、圆柱电池组装线及化成分容系统等锂电池生产设备，金额约4300万元。此外，公司汽车铝板单车用量价值在6000元以上。
安洁科技：
公司主营业务为生产研发销售消费电子精密功能性器件、精密金属结构件等相关产品，随着公司与客户战略合作关系的进一步深化，公司配套的精密功能件和精密金属件产品种类在不断增加，配合客户提供的产品类型更加多样化。2017年公司成为特斯拉的供应商，为其 Powerwall 储能系统和 Model 3 供货。公司为 Model 3提供的产品分为传感器组件，和金属件产品，用于动力电池上所需的导电配件。供应的产品单车价值在千元左右。
长盈精密：
2019年9月26日公司在互动平台回复：公司及公司控股子公司苏州科伦特均为特斯拉供应商，已有产品量产供货，Tesla Model 3高压软连接基本都由科伦特公司提供。
奥特佳：
18年11月,子公司空调国际成为特斯拉供应商,将为特斯拉公司的某型号电动汽车供应汽车空调产品(HVAC)。
天汽模：
公司是国内最大的汽车覆盖件模具供应商，是行业内真正实现规模化出口的模具企业。2017年6月公告，公司是美国特斯拉汽车公司的一级供应商。
道恩股份：
美国库博公司是特斯拉的一级供应商,目前公司是库博公司的一级TPV原材料供应商,并已经批量供货。
华工科技：
2018年1月消息，在日前接受机构调研时，华工科技披露公司的传感器业务斩获了重量级客户——新能源汽车巨头特斯拉。
据披露，在传感器业务板块，公司的产品从PTC到NTC并向汽车电子快速推进。
在白色家电领域，公司传感器占有国内较大的份额，整体约70%。
在新能源汽车产业，客户包括了业内顶尖的新能源汽车制造商特斯拉，以及国内的多家新能源汽车制造商，公司的PTC加热器以及水加热器等产品已经成为了市场主供者。
公司汽车系列传感器广泛服务于特斯拉、日产、马自达、大众、标致、上汽、一汽、东风、广汽、北汽、长城、长安、吉利、比亚迪、江淮等整车制造商及三电、CK、电装、法雷奥等汽车零部件制造商。
威唐工业
2019年8月5日公司互动平台回复与特斯拉已建立直接业务关系。
晚间公告，公司与特斯拉的业务合作主要是通过威唐冲压与特斯拉签订供货合同与汽车冲压零部件 的开发项目，在 2017 年、2018 年、2019 年前三季度期间，公司未有特斯拉业务的销售收入。 2019 年 9 月，威唐冲压收到特斯拉部分零部件开发项目合同（产品单价已确定，实际供 货量需以量产阶段正式订单或邮件为准），进入特斯拉一级供应商名录，主要提供白车身结 构件，不涉及核心技术及其核心零部件的生产。一般来说，零部件开发项目分为项目定点、 正式开发项目合同、模具开发设计制造、 模具调试验收、量产准备、零件提交保证书、量产 阶段等阶段。目前上述项目处于量产准备阶段，还需要特斯拉对零件进行审核认可，一般周 期约为 4-6 周，审核的结果和周期存在不确定性。上述项目的具体实际供货量将在量产阶段 确定，初步预计将在 2020 年实现量产。 未来如公司收到其重大订单且达到披露标准的，公 司将履行信息披露义务。
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