辽宁,东北三省之一,2018年GDP总量25315.35亿,排名全国第14,人均GDP 58007.52元,城镇居民可支配收入36341.93元,都处于中游水平。但辽宁拥有城商行的数量却是全国最多,达到15家。省内共14个地级市,每个地级市均有一家本地城商行,营口更是拥有2家。目前,其他省份几乎已经不存在这样的城商行分布局面。
随着区域经济转型和结构调整,东北三省经济增速整体放缓,这样的经济形势对当地中小银行是非常不利的。支持一方经济,为地方经济助力,就是城商行的使命和任务。但并非所有银行都能有完善和专业的内控管理、风险管理等,所以,在大环境出现变化的时候,出现集中性的不良爆发也就在所难免。从辽宁城商行公布的数据来看,2018年是一个关键的年份,有一半的银行出现不良上升,利润下滑。
1.总资产规模
截止到2019年上半年,辽宁13家城商行总资产规模33209.97亿(本溪银行未公布2019年数据,2018年末为363.4亿;铁岭银行未查到公开数据),其中盛京银行10334.6亿,占比31%,如果算上锦州银行和大连银行,则占到68%左右。总资产1000亿以上共8家。其他均为几百亿规模。
2.净利润
在2018年末:
14家银行(不含铁岭银行)净利润同比下滑的有11家。其中下降幅度最大的是锦州银行、鞍山银行、本溪银行,分别下降151.17%、94.21%、72.09%。只有辽阳银行、葫芦岛银行、营口沿海银行保持同比增长(但是到了2019上半年,只有辽阳银行同比增长,其他2家开始同比下降)。
2019年上半年:
13家银行净利润共计63.64亿(不含本溪银行,未公布2019年数据),其中锦州银行净利润为-9.99亿(2018年为-45.93亿)。有6家是同比下滑(锦州银行亏损除外,部分银行缺少2018年中报数据,无法同比)。只有盛京银行为31.56亿,其他都在7亿以下范围。(本溪银行2018年净利润为3084万元)
另外,大连银行、营口沿海银行、阜新银行和丹东银行公布的2019年三季度数据显示,净利润同比持续下滑。
3.不良率
通过上图统计显示:
在2017年末,各家银行不良率和拨备覆盖率基本还是处于正常水平和范围,不良最高的是盘锦银行2.87%。
但是到了2018年,锦州银行、鞍山银行、盘锦银行、本溪银行不良飙升,尤其鞍山银行上升到13.25%。盛京银行、营口银行、阜新银行、葫芦岛银行、丹东银行、朝阳银行也都出现小幅上升。仅大连银行、辽阳银行、抚顺银行、营口沿海银行出现略降。
不良率上升的银行,同期拨备覆盖率也都出现下降,鞍山银行、盘锦银行、本溪银行已经远远低于监管标准。
4.结语
综合以上数据分析,多家银行出现净利润的下滑和不良率的升高,实际经营情况不容乐观。不排除比数据表现出来的还要糟糕的可能。就如2017年报各家披露的数据一样,看不出太多端倪,但不曾想2018年就发生了骤变。至于2019年披露的部分数据,也并没有扭转整体颓势。区域风险一旦发生蔓延,防控局部系统性风险就尤其重要。
国内城商行整合重组的成功案例在其他省份已经有多起,如中原银行、江苏银行等,近的如黑龙江龙江银行、吉林的吉林银行。所以现在黑龙江和吉林分别只有2家和1家城商行。而辽宁的15家城商行到底会不会进行部分的整合重组,未来也许只是需要一个契机而已。
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