2018年9月12日，由深圳思迪信息主办的“期货行业数据驱动新营销主题研讨会”在深圳举行。华南地区的近20家期货公司的相关负责人到会，围绕数据驱动营销业务模式创新，就如何通过移动化、线上化、数字化以及智能化驱动期货业务发展，并构建一体化营销服务平台和技术系统等主题展开了讨论。
华泰期货总工程师胡卫宁在会上表示，期货公司要打造核心竞争力，首先要从各个渠道和业务环节获取客户数据，实现主动型客户服务，在对数据深度分析提炼的基础上，形成对产品营销的反馈后再投入渠道进行验证，从而形成业务闭环。此外，还要根据公司自身业务发展定位打造具有竞争力的公司品牌。
中信期货信息技术部总经理李欣表示，标准化的系统(如App、行情交易系统等)应该交由专业供应商来完成，期货公司应该集中精力做一些个性化的功能，这样才能有更丰富的业务服务拓展机会。此外，在会上，平安期货相关负责人基于目前平安已有的技术体系，提出了对满足SDK集成支持模块剥离的中台服务系统的需求。
结合近年来金融行业移动化、线上化、数字化以及智能化的发展趋势，思迪信息CEO晋晓东表示，期货业务发展的重点首先在于将现有业务以及确定性客户的需求线上化和标准化，以提高管理效率并降低成本；其次，通过分析提取数据价值，利用数据驱动零售组织体系与产品体系的建立，最终建立起财富管理的生态圈。思迪信息交易业务产品部总经理杨春锬认为，要围绕业务线上化，服务精细化，产品标准化，营销数据化四个维度，打造期货行业一体化营销服务平台。
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