中信策略研报认为，如果最终社融数据明显回暖(预计最晚8月份的数据会有反映，最早7月下旬市场可能会对上旬的信贷投放数据有所反映)，大概率周期的反弹行情会进入下半场，并且方向的一致性加强(博弈预期的已经退出)。短期可适当博弈周期，中长期依旧抱定四条成长主线，制造业劳动力向服务业的转移、对企业的服务、人口的老龄化以及居民的生活服务消费。
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