有关美国对华贸易战的议论此起彼落，3月22日，美国总统特朗普签署备忘录，将根据 “301条款”调查的结果，对中国采取三大措施：(1)对中国进口商品大规模征收关税； (2)诉诸WTO争端机制； (3)限制中国企业对美投资。笔者特别在意美方提出的那份名单，现在美国贸易代表办公室逐步公布关税商品的详细清单报告，从已公布报告可以发现，在征收惩罚性关税的表面之下，美国的真正用意是 “重点关照”中国在各领域当中有较强国际竞争力的跨国企业，扼杀旨在引领科技潮流的 “中国制造2025”，抑制中国科技力量的崛起。
本文不是讨论贸易战，而是从一份名单来探讨未来的发展问题。我们来看美国提出的对中国征税领域：高性能医疗器械、生物医疗、新材料、农机装备、工业机器人、新一代信息技术、新能源汽车、航空产品、高铁装备等，看着这份名单我们是否有点好奇？这些都是美国具备领先优势的领域，怎么成了要对中国进口限制的领域？假如你了解 《中国制造2025》的话，就会恍然大悟：中国制造2025，是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。通过 “三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一百年时，综合实力进入世界制造强国前列。
我们的知识让我们明白，中国的实践也证明了一点：十八世纪中叶开启工业文明以来，世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再证明，没有强大的制造业，就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争力的制造业，是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。2014年12月， “中国制造2025”这一概念被首次提出。2015年3月5日，李克强总理在全国两会上作 《政府工作报告》时首次提出 “中国制造2025”的宏大计划。2015年5月19日，国务院正式印发 《中国制造2025》。通过10年的努力，根本目标在于使中国迈入制造强国行列，为到2045年将中国建成具有全球引领和影响力的制造强国奠定坚实基础。
《中国制造2025》中能看到十大领域被明确注明：1。新一代信息技术产业；2。高档数控机床和机器人；3。航空航天装备；4。海洋工程装备及高技术船舶；5。先进轨道交通装备；6。节能与新能源汽车；7。电力装备；8。农机装备；9。新材料；10。生物医药及高性能医疗器械。对照美国提出的对中国征税名单，笔者大为感叹：这不是仅仅为了多少美元的贸易逆差，完全是针对中国未来十年发展的策略，贸易争端背后更深层次原因在于全球经济、政治领导权的较量。因此，更体会近期股市热点的 “漂移”，更能明白要把自己的事情做好的必要和急迫，这份征税名单列明了发展方向也列明了资本市场投资的方向。
有一种说法，资本市场的钱是“聪明的”，那些国际市场的此起彼落都在为各种 “对策”、 “战略”、“计划”等作出自己的 “背书”和态度。同样，在美国提出征税名单后，中国政府也提出一份 “中国对美终止减税领域”名单：鲜水果、干水果、坚果、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管、猪肉、废铝等，A股市场对此也立刻作出自己的反应，有些上市公司受可能的限制而出现下跌，包括那些曾经被追捧的 “白马股”。有的也因美国商品可能限制进口而受益因此上涨，短期波动笔者建议不用特别在意，但这些波动反应了市场投资者的情绪，值得留意。
资本市场的波动以及形成的大致趋势说明了消费升级对经济的拉动，科技发展对社会进步的推动更对趋势波动奠定了基础，明白这两点估计就抓住股价波动的内在动力。美国挑起贸易战开始，全球股市的集体下跌表明，在全球已经高度一体化的今天，贸易战注定是双输的结局。对美国而言，将推高通胀预期、降低居民消费；对中国而言，将降低出口增速、加剧产能过剩。而在过去两年，通胀是所有资产配置的主线，但真正让人类进步的是技术进步，是各种创新。所以如果相信中国可以成功地抵御贸易战的冲击，漂亮地去杠杆，那么创新类和稳定收益类资产应该是以后的两大投资主线。中美近期的两份名单给不断变化之中的股市增添了波动的能源，不仅A股市场如此，国际市场一样如此，这是今年必须考虑的基本面，而供需关系的改变将改变企业的业绩，科技的进步又加大了股市的波动，受益的上市公司股价上去，受冲击的股价下来，研究那些名单就能预知流动的钱会流向哪里。知道钱会 “聪明”的道理，还怕自己的投资不能水涨船高吗？
(责任编辑：DF314)
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