天泽信息拟通过支付现金及发行股份的方式，收购现代商友软件集团有限公司(下称“商友集团”)100%股权，切入除车联网IT服务之外的其他物联网行业应用。
天泽信息今日公布重大资产重组预案，拟向商友控股支付现金购买其持有的商友集团75%股权，同时向途乐投资发行股份购买其持有的商友国际(持有商友集团25%股权)100%股权。商友集团100%股权的预估值为2.38亿元，交易价格为2.38亿元，公司向途乐投资以发行股份方式支付的对价为6875万元，发行价格为12.35元/股；以现金方式向商友控股支付的对价为1.69亿元。此外，公司还将通过定增方式，以11.11元/股的价格向不超过10名特定投资者，募集不超过7900万元的配套资金。
商友集团注册地在香港，成立于2005年，核心经营资产为上海商友、杭州罗特、北京商友和日本商友，主营业务为提供完整的企业商业智能系统解决方案，包括软件产品开发与销售、技术服务和相应的系统集成等，客户包含丰田通商、三菱、富士通、日本电报电话株式会社等国际著名大型制造企业和金融企业，服务领域涉及供应链管理、物流、食品和制药等。商友集团2011年、2012年、2013年1-8月分别实现营业收入1.48亿元、1.88亿元和1.11亿元，归属于母公司股东净利润377.79万元、1577.42万元和1086.94万元。
公司表示，收购商友集团后，可快速获得大量软件开发人才和丰富的软件开发经验，涉入除车联网IT服务之外的其他物联网行业应用，加强基于物流的物联网IT服务能力，加强包含乘用车、电梯等物联网IT服务能力，进一步提高物联网IT服务能力和扩大客户服务范畴。同时，可快速扩大非工程机械客户群体，获得国际客户在海外业务订单。
为确保收购后的效益，商友控股和途乐投资承诺商友集团2013年、2014年、2015年、2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于2300万元、3000万元、3600万元、4000万元。
天泽信息财报显示，今年前三季度收入1.1亿元，同比增加20.13%；净利润306.8万元，同比下降7.48%，主要受累于控股子公司苏州天泽和无锡捷玛业绩下降较大，同时由于新客户、新业务在短期内很难形成营收，且投入增加导致成本有所上升。公司表示，商友集团注入上市公司有利于提高上市公司的资产质量，增强上市公司的盈利能力和持续经营能力。
(责任编辑：DF111)
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