光华控股(000546)12月8日晚间公告发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案。公司拟通过向金圆控股集团有限公司、康恩贝集团有限公司、邱永平、闻焱、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜、陈国平、方岳亮等10名交易对方发行股份的方式收购其合计持有的青海互助金圆水泥有限公司(简称“互助金圆”)100%的股权。
目前，光华控股主营业务为水泥及熟料的生产及销售，2013年1-9月份，光华控股水泥及熟料营业收入、房地产业务收入占公司营业收入比例分别为78.42%、21.58%。光华控股称，本次资产重组完成后，公司将持有互助金圆100%股权，主营业务中水泥制造业的占比将进一步提高，盈利能力将进一步增强。本次交易构成借壳上市。公司股票自12月9日起复牌。
本次交易预估值基准日为2013年9月30日，本次交易拟购入资产的预估值约为25.35亿元。截至2013年9月30日，互助金圆归属于母公司股东所有者权益净额为11.81亿元，预估增值率为114.65%。经双方协商，最终交易价格在评估值基础上协商作价。
光华控股向金圆控股等10名交易对方发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价，即5.76元/股。最终发行数量将根据标的资产的交易价格确定。
本次交易中，光华控股的实际控制人与交易对象金圆控股的实际控制人同为赵璧生及赵辉父子； 交易对象康恩贝集团的总经理吴仲时兼任光华控股的董事； 交易对象方岳亮现为光华控股的董事、总经理及财务负责人；因此本次交易构成关联交易。
互助金圆主要从事水泥熟料及水泥产品的生产与销售。互助金圆及其控股子公司销售区域涵盖了青海西宁、海东、海南、格尔木等地区以及西藏地区等。据中国水泥网数据，2012年互助金圆位列水泥企业熟料产能青海省第一名。2010年、2011年、2012年至2013年9月期间互助金圆及子公司的净利润分别为22327.7万元、21051.69万元、12366.14万元及17613.02万元。
(责任编辑：DF064)
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