自6月26日起停牌的华宇软件今日(300271，前收盘价40.30元)发布定增预案，拟以发行股票加现金支付的方式，作价1.35亿收购上海浦东中软科技发展有限公司 (以下简称浦东中软)90.185%的股权。
《每日经济新闻》记者注意到，浦东中软于2000年由中国软件 (600536，收盘价26.21元)等发起成立，从事电子政务市场软件服务，是华宇软件在华东地区的主要竞争对手。公司股票于今日复牌。
1.35亿元并购浦东中软
华宇软件今日公告表示，公司拟以37.27元/股的价格，向浦东中软股东马勤等11人发行181万股，并且加上6763.88万元现金，共计1.35亿元收购其持有的浦东中软90.185%的股权。
《每日经济新闻》记者注意到，浦东中软成立于2000年，注册资本100万元。浦东中软致力于为法院、非银行金融机构、食品药品监管等行业客户提供包括软件开发、运维服务与系统建设服务在内的一揽子信息化解决方案，目前公司共有29项软件著作权、8项软件产品登记。
近年来浦东中软在上海三级法院的软件开发及应用维护的市场份额均超过50%。该公司2012年、2013年和2014年1~6月分别实现营业收入8946万元、1.02亿元和3197万元；实现净利润分别为1815万元、1907万元和88.58万元。
截至2014年6月30日，浦东中软100%股权的评估值为1.50亿元，评估增值1.07亿元，增值率为250.35%。对此华宇软件解释称，这主要是由于浦东中软存在不可辨认的无形资产，同时软件行业具有“轻资产”的特点造成的。
此外，浦东中软股东亦作出了业绩承诺：浦东中软2014年~2016年扣非净利润应分别不低于2000万元、2200万元和2420万元。
解决华东地区同行竞争
《每日经济新闻》记者注意到，华宇软件与浦东中软本是同行，华宇软件在全国电子政务市场的业绩保持了稳定的增长，但华东市场对业务收入的贡献总体较低，原因就在于浦东中软的竞争。华宇软件表示，浦东中软多年来在华东电子政务市场保持了细分领域内的差异化优势，此次收购浦东中软，将增强两家公司的业务互补性，发挥协同效应。
值得一提的是，浦东中软原本由另一家上市公司中国软件联合几位自然人发起成立。中国软件当时出资60万元，占注册资本的60%。后经过一系列的股权变动，目前中国软件仅持有浦东中软9.815%的股权。
与此同时，浦东中软存在客户集中度过高的问题：浦东中软的客户主要集中在法院、政府和几大交易机构。从近两年的收入来看，法院行业收入占比均超过70%.
(责任编辑：DF143)
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