南通科技(600862)9月17日晚间发布重大资产重组预案，公司拟通过股权划转、资产出售、定增收购资产及募集配套资金的一系列交易，公司控股股东将变更为中航高科，实际控制人将变更为中航工业，同时公司主业将增加航空材料类业务。公司股票9月18日复牌。
预案显示，9月17日，南通产控、南通工贸与中航高科签署了附生效条件的国有股份无偿划转协议，南通产控、南通工贸拟向中航高科无偿划转其持有的南通科技1.52亿股股份，占公司总股本的23.85%。同时，南通科技将全资子公司通能精机100%股权出售给南通产控，标的资产预估值为6.52亿元。
资产收购方面，南通科技拟向中航高科等注入资产交易对方发行股份，购买其持有的中航复材100%股权、优材京航100%股权和优材百慕100%股权，拟注入资产预估值合计为18.2亿元，预估增值率为43.16%。同时，南通科技拟向中航高科、艾克天晟、启越新材非公开发行股份募资不超6.06亿元，主要用于与拟注入标的资产主业相关的产业化项目投资与运营，以及补充公司流动资金。上述发行价格均为3.12元/股。
此次交易前，南通科技控股股东为南通产控，实际控制人为南通市国资委。交易完成后，南通产控将持有公司0.88亿股股份，占比6.2%；中航高科将持有公司6.08亿股股份，占比42.95%，成为公司控股股东；中航工业将间接持有公司7.65亿股，占比54.07%，成为公司实际控制人。南通科技也将成为中航工业体系内专业从事航空新材料业务、数控机床及航空专用装备业务的资本运作和产业整合平台。
目前，南通科技主营业务为机床研发、生产和销售以及房地产开发。受国内外经济形势和行业不景气影响，2013年度基本每股收益仅为0.004元/股，整体盈利能力较差。
交易完成后，从事热加工业务的通能精机将剥离出南通科技，原有的机床业务将改造升级为数控机床及航空专用装备业务，从而进入军、民航空材料及装备制造行业；同时，此次注入的航空新材料业务行业地位突出、技术优势明显，具有较强盈利能力。未来，公司将成为航空新材料业务、数控机床及航空专用装备业务双主业共同发展的公司。
(责任编辑：DF142)
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