停牌近三个月的江泉实业(600212)将摇身一变，成为一家化妆品生产商。江泉实业今日披露了重大资产重组草案，唯美度科技(北京)有限公司(以下简称“唯美度”)作价16亿，借壳江泉实业实现上市。公司股票今日起复牌。
唯美度作价16亿
唯美度借壳江泉实业的整体方案分为重大资产置换和发行股份购买资产两部分。唯美度100%股权作价16.02亿元置入江泉实业，截至2014年6月30日，江泉实业拥有的除对华宇铝电长期股权投资外的全部资产和全部负债作价6.73亿元置出。9.29亿元的差额由江泉实业通过发行股份的方式支付。
草案显示，江泉实业将以3.42元/股的价格向陈光等9位唯美度股东方发行2.72亿股股份。交易完成后，江泉实业将持有北京唯美度100%股权，其主营业务将由发电、铁路专用线运输、建筑陶瓷生产、木材贸易转变为化妆品的研发、生产、销售及服务。唯美度大股东陈光和刘东辉合计持有公司1.81亿股股份，持股比例为23.13%，将成为公司实际控制人。
唯美度大股东陈光和刘东辉承诺，置入资产2014年度、2015年度及2016年度扣非后净利润分别不低于9743.56万元、1.5亿元和1.84亿元。
另一方面，江泉集团也作出承诺，不谋求控制或与其他股东联合控制上市公司。交易完成后，江泉集团持股比例将由18.25降至11.92%，退居公司第二大股东。
据了解，江泉实业原主营业务为发电、铁路专用线运输、建筑陶瓷生产、贸易销售，最近三年净资产收益率分别为1.53%、-5.40%、2.10%，面临较大经营压力。
数据显示，截至2013年末，北京唯美度总资产为3.67亿元，净资产为2.31亿元，其2011年度至2013年度分别实现营业收入1.26亿元、1.58亿元和1.86亿元，净利润分别为3277.52万元、4303.42万元和4888.54万元。
多家PE机构隐身幕后
唯美度的9位股东中，近半数是PE机构。随着唯美度的借壳成功，以达晨创世、达晨盛世为代表的PE机构也将获得巨大收益。
2012年1月，达晨创世、达晨盛世以及苏州松禾合计受让唯美度9.30%的股权。
而就在两个月前，上海新北以及成都汉易紧急出资入股，合计受让唯美度15.85%股权。至此，公司9位股东中PE机构占据五席。
唯美度借壳成功后，5家PE机构共计将持有公司7633万股股份，占比达到9.75%。以江泉实业停牌当日3.5元/股计算，5家PE机构手持的7633万股股份市值达到2.67亿元。
据了解，达晨创世以及达晨盛世均系达晨创投旗下达晨财智与有限合伙人联合成立的PE公司。
(责任编辑：DF127)
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