欧菲光(002456，收盘价48.48元)今日公告，计划公开发行总额为9亿元的公司债券，每张面值为100元，共计900万张，发行价格为100元/张，发债金额合计9亿元，网上认购日为2014年2月24日。欧菲光表示，此次募集资金拟用于公司调整债务结构，
补充流动资金。
预案显示，此次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上、网下预设的发行数量分别为0.9亿元和8.1亿元，占发行总量的10%和90%。网上发行代码为“101650”，简称“14欧菲债”。本次债券发行结束后，网上发行代码“101650”将转换为上市代码“112198”。
此次债券为3年期，附第二年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定是否在本次债券存续期的第二年末上调后一年的票面利率。上调幅度为0至100个基点(含本数)，其中一个基点为0.01%。债券票面利率预设区间为7.90%~8.90%。
值得一提的是，四个月前，欧菲光就曾抛出定向增发预案计划再融资。2013年10月17日，公司公告拟定向增发募资不超40亿元，主要投资移动互联网终端零组件相关的多个扩产项目，发行价格不低于40元/股，数量不超过5000万股，发行对象均以现金方式认购，欧菲光控股股东、实际控制人不参与认购。当时，由于募资金额与发行底价、发行股数存在差距，市场预计最终发行价将翻番，公司股价一度受到热捧。
《每日经济新闻》记者注意到，在更早之前的2012年2月，欧菲光同样推出了一笔总额15亿元的定增计划，如此一来，自2012年至今，公司这三笔再融资方案融资额合计达到64亿元，且本次发债计划与前次定增推出时间仅相差四个月，公司对于资金的渴求可见一斑。数据显示，截至去年第三季度末，欧菲光资产负债率为68.1%，货币资金余额23.4亿元，经营现金流量净额为2038万元。
(责任编辑：DF127)
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