金磊股份8月29日晚间发布重组预案，公司拟通过重大资产置换、发行股份购买资产和置出资产转让的一系列交易，从而实现北京完美影视传媒股份有限公司(简称“完美影视”)的借壳上市。重组完成后，公司主营业务将变更为影视剧制作、发行及衍生业务；艺人经纪服务及相关服务业务。公司股票将于9月1日复牌。
本次拟注入资产的完美影视100%股权资产评估值为27.26亿元。根据方案，公司以全部资产及负债与交易对方所持有的完美影视股份等值部分进行置换，拟置出资产净值评估值为5.22亿元。差额部分由公司向完美影视全体股东非公开发行股份购买，发行价格为7.66元，合计发行数量为2.88亿股。
完美影视全体股东同意将与公司进行资产置换取得的置出资产由陈连庆、姚锦海指定的主体承接，公司现有股东之陈连庆将所持有的公司3146.34万股股份、姚锦海将持有的公司281.25万股股份按交易对方持有完美影视的股权比例转让予完美影视全体股东作为其受让置出资产的支付对价。
而鉴于金磊股份上市未满三年，实际控制人所持上市公司股份尚处于禁售期，公司现有实际控制人之陈连庆、姚锦海向完美影视全体股东约定上述股份转让将在2014年10月28日之后进行，上述股份转让不影响重大资产置换和发行股份购买资产的交易。
上述交易完成后，公司将持有完美影视100%的股权，公司的控股股东将变更为快乐永久，实际控制人将变更为池宇峰。
据介绍，完美影视的主营业务为影视剧的投资、制作、发行及衍生业务，艺人经纪及相关服务业。完美影视成立以来专注于影视剧相关业务，2011年至报告书签署日，经参与投资、制作和发行了33部电视剧作品，外购1部电视剧；投资、拍摄发行或引进发行7部电影作品，已经建立了规模化的电视剧业务能力，并逐步形成规模化的电影业务能力，成为国内总体产量领先的影视剧制作、发行机构之一。
据介绍，值得关注的是，完美影视旗下的影视剧作品，普遍受到年轻人的关注和喜爱。艺恩咨询数据显示，2013年收视率前30的电视剧中，完美影视凭借《咱们结婚吧》、《陆贞传奇》、《打狗棍》、《小爸爸》、《老有所依》占据5席，位居行业前列，华策影视、本山传媒、剧酷传播占有3部剧。综合电视台收视率与网络播放看，在TOP 30的剧目中，完美影视的总收视率和播放总量均排名第一。
同时交易方承诺，完美影视2014年、2015年及2016年三个年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.75亿元、2.40亿元和3亿元。
金磊股份表示，本次交易完成后，公司将持有完美影视100%的股权，上市公司现有资产、负债、业务等将被剥离，完美影视的影视剧业务、艺人经纪业务等盈利能力强的优质业务同时注入上市公司，上市公司的盈利能力将显著增强。
(责任编辑：DF143)
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