中水集团远洋股份有限公司(中水渔业，000798)8月14日晚间披露了重大资产重组方案，拟以发行股份并支付现金的方式，购买控股股东中国农业发展集团有限公司(以下简称“中农发展”)全资子公司中国水产有限公司(以下简称“中国水产”)所持有的中渔环球海洋食品有限责任公司(以下简称“中渔环球”)100%股权，与此同时进行配套融资。
重组完成后，中农发展所属远洋渔业核心资产基本实现上市。
值得注意的是，复星系旗下多家公司合计斥资6.81亿元参与认购此次新发股份。在认购完成后，复星系所持股份占发行完成后中水渔业总股本的14.23%，成为中水渔业第二大股东。
预案显示，中水渔业此次收购对价的85%以发行股份方式支付，交易对价的15%以现金支付。
以2014年3月31日为评估基准日，中渔环球所有者权益账面价值为17.25亿元，收益法的评估结果为24.04亿元，评估增值67933.09万元，评估增值率39.38%。
资料显示，中渔环球是集渔业生产、贮运、加工、贸易以及相关配套经营于一体的跨国水产综合企业，海产品捕捞、销售是中渔环球的核心业务。
远洋渔业方面，中渔环球拥有各类捕捞作业、运输补给船只100多艘，主要捕捞品种为金枪鱼、硬体鱼、软体鱼、甲壳类等；水产品销售业务方面，建立起了遍及全球的产品销售网络，客户主要分布在欧洲、非洲、日本、美国、中国大陆及中国香港地区；物流航运业务方面，拥有具有一类航区运营资格的运输船队，冷藏运输能力达到每年20万吨。
中水渔业表示，通过本次交易，中农发集团所属远洋渔业核心资产基本实现上市，中水渔业拥有的捕捞资源和生产能力均将得到大幅提高，有利于形成较为完整的远洋渔业产业链，通过重新梳理产业链条，合理安排经营，优化业务结构，可实现资源优化配置，降低运营成本，获得规模化经营的优势，提高整体盈利能力，提高运营效率和管理水平，有助于发挥资本市场的融资和产业整合功能。
中水渔业拟以6.46元/股(编注：较市价折价0.6%)的价格，向中国水产发行3.16亿股；此外，以同样的价格向战略投资者上海复星产业投资有限公司、上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行股份募集预计约6.81亿元的配套资金，预计其中3.61亿元用于支付中渔环球15%的交易对价，剩余部分用于本次收购中渔环球的在建项目和补充其营运资金。
重组完成后，中水渔业总计新增发行股份约4.22亿股，重组后总股本约为7.41亿股，国有股东中农发展及其一致行动人持有中水渔业的股份数量将由1.89亿股上升至5.05亿股，持股比例从59.18%上升至68.22%。
资料显示，中农发展目前为国务院国资委的全资子公司。
值得注意的是，此次参与配套融资的4家公司均为复星系旗下的公司，其持股比例占此次发行完成后中水渔业总股本的14.23%。
而就在8月13日晚间，中山公用事业集团股份有限公司(中山公用，000685)发布公告称，上海复星高科技(集团)有限公司斥资10.65亿元受让了中山中汇投资集团有限公司(以下简称“中汇集团”)持有的中山公用13%股份。
因上述事项，中水渔业3月31日起停牌，停牌前收于6.5元/股。
(责任编辑：DF150)
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