丽鹏股份(002374)今日公布重组预案，公司拟以9.99亿元收购重庆华宇园林股份有限公司100%股权。此次收购后，丽鹏股份将实现从单一的铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖制造行业，向生产制造与园林绿化产业并行的双主业转变。丽鹏股份表示，公司将实现多元化发展战略，降低宏观经济和白酒行业波动对公司业绩的影响程度。
预案显示，丽鹏股份与华宇园林全体58名股东于2014年7月29日签订了《资产购买协议》，华宇园林100%股权的交易对价为9.99亿元。丽鹏股份以发行股份方式支付交易对价的76.98%，总计1.02亿股，发行价不低于7.57元/股。
除了发行股份及现金支付外，丽鹏股份表示，拟向孙世尧等9名特定对象发行不超过3669万股，拟募集配套资金总额不超过2.78亿元。募集资金扣除发行费用之后，拟用于收购华宇园林23.02%的股份，剩余部分将用于补充华宇园林营运资金。
预案显示，华宇园林主营业务为园林工程施工、园林景观规划设计、绿化养护和苗木产销等。2013年，华宇园林市政园林绿化和生态修复业务收入占营业收入的比例达90%以上。根据此次交易业绩承诺，华宇园林2014年~2016年净利润分别为1.05亿元、1.3亿元和1.69亿元。
由于园林行业资金驱动型特征及行业结算模式的特点，2012年、2013年、2014年1月~4月，华宇园林的现金流量净额分别为-9715.19万元、-1.27亿元、-6878.34万元。截至2014年4月30日，华宇园林应收账款及长期应收款合计净额达3.8亿元，占总资产的比例为44.06%。
丽鹏股份表示，应注意华宇园林经营性现金流为负、应收账款金额较大及坏账的风险。
(责任编辑：DF127)
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