东方银星(600753)7月30日晚间发布重大资产重组预案，通过资产置换、发行股份并支付现金购买资产，江苏东珠景观股份有限公司(简称“东珠景观”)将借壳上市。东方银星股票将于7月31日开市起复牌。
预案显示，东方银星拟将全部资产和负债，与席惠明等27名自然人及复星创泓等5家企业所持有的东珠景观的全部股份进行置换，差额部分将由公司以12.64元/股向交易对方发行股份并支付现金作为对价购买；同时通过向特定对象发行股票募集配套资金3.6亿元，全部用于支付此次交易的现金对价。拟置出资产将由席惠明等27名自然人及复星创泓等5家企业承接后转让给公司现控股股东银星集团。
此次拟置出资产截至2014年6月30日预估值为1.1亿元；拟置入资产截至2014年6月30日未经审计的账面价值合计为68961.59万元，预估值为22.25亿元，预估值较未经审计的账面价值增值153538.41万元，增值率为222.64%。此次交易上市公司合计发行数量约为16732.59万股，其中发行约13884.49万股用于支付资产置换差额，发行约2848.1万股用于募集配套资金。
东珠景观注册资本15740万元，经营项目包括园林绿化工程施工，园林古建筑工程施工，风景园林工程设计，市政公用工程施工，城市及道路照明工程；园林苗木的研究、开发、种植与销售。东珠景观拥有城市园林绿化企业一级资质、风景园林工程设计专项甲级资质、市政公用工程施工总承包二级资质、城市及道路照明工程专业承包三级资质、园林古建筑工程专业承包三级资质，是国内资质最为齐全的园林绿化企业之一。
交易完成后，席惠明、浦建芬及其子女将合计持有东方银星约36.54%的股权，其中，席惠明、浦建芬将合计持有公司约33.7%的股权，成为公司实际控制人，公司控制权将发生变更，此次交易构成重大资产重组及借壳上市。东方银星主营业务将由房地产项目投资、实业投资、建材及机电设备贸易转变为苗木种植和销售、园林景观设计、园林绿化工程施工、园林养护等园林绿化业务。
(责任编辑：DF142)
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