7月28日晚间，飞乐音响公告《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，敲定收购北京申安集团，实现照明产业整合的方案。飞乐音响拟采取发行股份及支付现金方式收购北京申安集团100%股权，北京申安集团最终作价15.9亿元。飞乐音响发行股份支付对价11.49亿元，比例为72.25%，支付现金对价4.41亿元，比例为27.75%。
飞乐音响本次拟定向发行2.46亿股，其中标的公司股东申安联合以资产认购1.68亿股，大股东仪电电子集团及公司管理层持股公司以现金认购0.78亿股，募集配套资金5.3亿元，用于支付现金对价和补充收购标的公司的营运资金。本次发行后，飞乐音响总股本达到9.85亿股。
北京申安集团是一家集高亮度LED照明产品设计、研发、生产、销售，户外照明、景观亮化、室内照明等照明工程项目承包施工于一体的综合型企业，提供综合的LED照明解决方案。飞乐音响通过此次收购有望打通并延伸LED照明灯具及至应用端照明工程市场的产业链条，实现强强联合。北京申安集团2013年、2014年1-5月营业收入分别为4.19亿元、3.93亿元，净利润分别为0.71亿元、0.59亿元。2014年、2015年、2016年预测净利润分别为1.36亿元、1.91亿元、2.71亿元。
飞乐音响盈利预测显示，至2015年，上市公司营业收入将达到38.52亿元，净利润达到2.85亿元，每股收益达到0.29元。
按照方案，飞乐音响国有股东仪电电子集团在本次重组后持股比例上升至21.85%，民营交易对方申安联合持股比例为17.10%，国有第一大股东与民营第二大股东的股比差为4.75%。根据双方签署的稳定股权关系协议，仪电电子集团可择机单方面增持5%股份，其中包括申安联合12个月后解禁并择机转让给仪电电子集团的3%股份，上述安排如全面实施，两者股比差最大可扩大至12.75%。仪电电子集团在引入民营经济资本的同时，有效保证和稳固了国有控股地位，方案具有特色。
(责任编辑：DF062)
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