海通证券(600837)12月21日晚间公布H股定增方案，董事会批准该公司非公开发行19.2亿股H股，发行价格为每股15.62港元，募集资金总额预计为299.43亿港元，将用于公司的融资融券业务、约定购回、股票质押式回购业务、结构化产品销售交易业务以及直投业务的拓展以及补充现有流动资金。
公告称，2014年12月19日(交易时段后)，公司与各承配人已签订了认购协议，公司已有条件同意配发及发行而承配人已有条件同意认购合共19.17亿股新H股，认购价为每股新H股15.62港元。该价格较公司H股最新股价18.60元折价16.02%，并且较前30个完整交易日在香港联交所所报之平均收市价每股H股16.44港元折让约5%。
新发行的H股数量相当于公司目前已发行H股总数约128.43%；及公司已发行股本总额约20.00%；经发行新H股而扩大之已发行H股总数约56.22%；及经发行新H股而扩大之公司已发行股本总额约16.67%。
分析认为，海通证券增发H股，说明场外大资金认为此点位不在山顶上，市值仍有提升的空间。联交所股权披露资料亦显示，海通证券在12月5日，获摩根大通于场内以每股均价19.635元，增持631.2万股 H 股，涉资约1.24亿元。
根据方案，其中，赤天化集团此次以现金认购不超过61224.49亿股，认购金额约15亿元，占发行总数的57.70%；郑素贞以现金认购不超过44897.96亿股，认购金额约11亿元，占发行总数的42.30%；锁定期均为36个月。上述发行完成后，赤天化总股本将由9.50亿股增至20.12亿元，其中赤天化集团持股比例增至43.96%，郑素贞持股比例约为22.32%。
据此前媒体报道，郑素贞为“私募一哥”徐翔的母亲。方案显示，郑素贞住所在浙江宁波市江东区贺丞路。而徐翔的身份证登记地址也在宁波市江东区贺丞路。根据上海市工商局资料，郑素贞曾经是泽熙投资最早的法定代表人，而泽熙投资目前的法定代表人是徐翔。目前，郑素贞为上海泽熙资产管理中心(普通合伙)执行事务合伙人；2014年4月至今任泽熙投资管理有限公司执行董事、总经理。
事实上，作为私募一哥徐翔母亲，郑素贞此前已频频“抢镜”资本市场。就在今年9月份，南洋科技披露的定增实施情况报告书显示，本次定增募集配套资金总额为1.3亿元，而在众多机构参与认购的背景下，私募一哥徐翔母亲郑素贞凭其高报价独家“中标”。*ST长油的前十大股东名单中也曾出现过郑素贞。大恒科技大股东今年11月易手，郑素贞成为第一大股东。
同一晚间，赤天化还公告称，公司拟通过设立全资子公司投资建设现代医药物流基地项目，预计总投资为4.09亿元。公司介绍称，该项目总用地面积9.99万平方米；建设期为1.5年，总投资收益率8.20%。项目建成后，可形成具有25亿元/年产值规模的医药物流基地。目前该投资项目尚处在前期筹备阶段，公司已完成对项目的可行性研究。
方案显示，运泰利100%股权交易价格为17.2亿元，公司拟以10.42元/股价格定增发行16176.58万股，并支付3440万现金用于支付全部交易对价。同时，公司拟以11.63元/股的价格，非公开发行募集配套资金4.8亿元。其中，将向华夏人寿-万能保险产品认购1亿元、藏金壹号认购2亿元、沃尔核材认购1.8亿元。
值得一提的是，本次重组完成后，公司第一大股东将由上海复星变更为吴启权，吴启权的持股比例为5.35%，长园集团依旧不存在控股股东和实际控制人。
运泰利主要从事精密测试设备和工业自动化装备的研发、生产和销售。公司2012年和2013年分别实现净利润648.14万元和3265.3万元，今年1-9月实现净利润4484.43万元。其100%股权的收益法评估价值为17.2亿元。吴启权、曹勇祥等承诺，运泰利2014年度、2015年度和2016年度实现的净利润分别不低于1亿元、1.3亿元和1.7亿元，否则将按约定对上市公司予以补偿。
公司表示，通过本次交易，公司将在协助运泰利扩展现有业务的同时，进一步将测试技术和自动化技术在汽车电子领域进行复制和转移，积极布局智能汽车的相关内容，通过整合运泰利的先进制造能力，战略布局智能汽车行业。
(责任编辑：DF127)
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