A股市场久违的高涨行情昨日重现，不仅沪指大涨2 .41%创年内新高，成交量也创去年9月以来新高。
万联证券研究所所长傅子恒昨日对南都表示，沪港通导火索作用功不可没，开通预期刺激了多个蓝筹股出现修复行情。上交所近日对券商的培训会上，上交所的培训专家透露了沪港通开通时间为10月13日，不过港交所新闻发言人昨日对南都强调，沪港通目前尚无具体启动时间表。
而除了沪港通，傅子恒及华泰证券首席策略分析师徐彪均表示，这轮行情的根本原因是基本面悄然发生变化，“增量资金明显入场了”，傅子恒称，中期看宏观经济悲观预期已经改善，二八行情会持续一段时间。
根本原因是基本面改善
昨日，券商、银行、煤炭、有色相继发力带领沪指一路走高。沪指最高涨至2181 .50点，创下年内新高。截至收盘，沪指大涨2 .41%，报2177 .95点；深成指涨3 .04%，报7808 .66点。近5个交易日，沪指已经大涨逾5%。
“如果只有沪港通，行情早就起来了。”徐彪认为，根本原因还是基本面的变化。短期看，宏观经济拐点已经出现，1-6月份全国规模以上工业企业利润总额同比增长11.4%，从月度数据看，6月份，规模以上工业企业同比增长17.9%，增速比5月份提高9个百分点，这说明工业企业在复苏，盈利状况在改善。
傅子恒也表示，从工信部公布上半年工业运行情况看，工业增加值同比增8.8%，月度环比情况更乐观，说明宏观经济有中期改善的迹象，为了完成“全年不会低于7.5%”的目标，预计还有更多刺激经济措施。
在傅子恒看来，这次行情中，沪港通的导火索作用也功不可没。近期香港股市和美国股市强劲，而A股有折价，沪港通在估值体系、投资理念、资本流通等方面为A股市场融入国际市场提供参照坐标，推进国内资本市场与国际市场的接轨，尤其是折价率超过20%，甚至40%的一线蓝筹股。
机构、Q FII扫货蓝筹
昨日沪指成交量猛增到1800多亿，是年内最大。“增量资金明显入场了”，傅子恒表示。
按照同花顺分类，62个行业中共有35个大单净流入，27个被净流出。银行大单净流入32.84亿元，高居榜首。证券流入20 .40亿元，保险流入5.95亿元，零售业流入4.41亿元，石油开采流入2.47亿元。化学纤维制造大单净流出3.07亿元，高居榜首。
大智慧大数据终端数据显示，7月14日以来，房地产、食品饮料、非银金融等板块获超额大单资金持续流入，流入资金分别达到1.95亿元、5.84亿元、3.37亿元。净流入居前的个股有中国建筑、中信证券、贵州茅台、保利地产等股。
这波行情中，有资金提前潜伏。沪深股市大宗交易数据显示，7月14日以来，机构席位、Q FII席位共93次买入沪深蓝筹股，动用资金合计达24.42亿元。买入席位包括市场知名Q F II席位瑞银证券上海花园石桥路证券营业部、中金公司上海淮海中路证券营业部；另有中信证券总部(非营业场所)、机构专用席位、国泰君安上海江苏路营业部等。买入个股包括中国银行、交通银行、工商银行、中国重工、万科A、平安银行、上汽集团、宝钢股份等。
“一些资金注意到基本面的变化，沪港通开通的预期也较为明确”，傅子恒认为，要捕捉大蓝筹行情，一些大资金必须提前潜伏。
也有资金踏空。广州一家私募公司负责人昨日向南都记者表示，因为对经济看得比较空，此前重仓的是成长小盘股，这几天没怎么动，他身边的一些同行最近都准备调仓换股。
二八行情会持续
手握小盘股，赚了行情不赚钱，不少中小投资者最关心，二八行情还会持续多久？
“二八行情会持续一段时间”，傅子恒称，前几天深圳成交量一直超过沪指，昨日沪指反超，说明资金已经转向大市值蓝筹。蓝筹的折价空间很大，比如招商银行，折价近40 %，说明修复的空间还很大，因此，增量资金进来肯定会买蓝筹，而不会去接创业板。
徐彪也认为，经济的改善，对蓝筹股业绩改善很明显，增量资金的进场需要持续资金流入的环境，因此只有配置蓝筹。“资金的热点切换已经出现了，我们顺应这种切换。”他提醒道。
“蓝筹本身也有行业的利好”，傅子恒补充道，比如政府加强棚户区改造，原有住户只能购买现有的房地产，当前多地房地产限购逐步取消，都能消化部分库存，而前期股价的下跌已经消化了房地产销量下滑的预期。
“我们对行情的持续性和高度给予较乐观的判断。”徐彪称，行情在三季度都会持续，高度至少在2300点以上。“海螺水泥、宁沪高速、中国平安、鞍钢股份、潍柴动力、中国人寿、中国铁建等A H蓝筹折价率都很大，值得重点关注。”傅子恒表示，不过由于连续跳空上涨，短期面临回调风险，2250点是密集成交区，需要有消化的过程。
(责任编辑：DF150)
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